Сегодня компания Lexmark International официально объявила о заключении договора с консорциумом инвесторов о своей продаже компании Apex Technology Co., Ltd. (Apex) и PAG Asia Capital (PAG). Напомним, что на нашем сайте эта информация проходила уже 20 апреля. Сейчас можно лишь дополнить некоторые финансовые детали данной сделки.
Сообщается, что продажа компании не затронет ни региональные, ни глобальные бизнес-группы Lexmark: «Решения и услуги по оцифровке» (Imaging Solutions and Services) и «Программное обеспечение предприятий» (Enterprise Software). Ожидается, что они продолжат работать в стандартном режиме и по-прежнему будут приносить стратегическую и финансовую прибыль компании.
Консорциум намеревается оставить штаб-квартиру в Лексингтоне (штат Кентукки, США). Кроме того, ожидается, что Пол Рук (Paul Rooke), председатель и CEO Lexmark, сохранит за собой пост главы компании и после завершения сделки.
Расходы на покупку Lexmark будут покрыты за счет капиталовложений со стороны консорциума, а также с помощью привлечения заемного капитала, так как данная сделка не является предметом финансирования за счет собственных средств. После завершения сделки все операции с собственными акциями Lexmark на нью-йоркской бирже будут прекращены.
Покупка, как ожидается, завершится во второй половине 2016 г., операция должна быть подтверждена акционерами Lexmark, она не должна вызывать претензий со стороны регулятора от США, включая специалистов Комитета по иностранным инвестициям, а также со стороны Китая и нескольких других иностранных представителей, в том числе всех стандартных регулирующих органов, чье подтверждение необходимо для данного типа сделки.
Компания Lexmark заявила, что не будет проводить конференц-колл с аналитиками и инвесторами в связи с тем, что скоро будет опубликован отчет о квартальном доходе за первый квартал 2016 г. Тем не менее 17 июня 2016 г. будут выплачены все дивиденды всем зарегистрированным до 3 июня 2016 г. акционерам Lexmark.
Goldman, Sachs & Co выступает в роли финансового советника Lexmark, и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступает в роли советника по правовым вопросам.