Зависимый выбор

Товарное предложение на рынке оригинальных лазерных картриджей

Юрий Бонкарев,

Владимир Денисюк

Рассматривая товарное предложение картриджей, мы не столько готовимся к оптимальной покупке картриджа, сколько анализируем политику конкретного поставщика в области расходных материалов с тем, чтобы учесть ее в дальнейшем при покупке нового печатающего устройства. Именно в этом ключе мы бы хотели рассмотреть текущую номенклатуру на рынке лазерных картриджей. Мы сознательно ограничились рассмотрением только лазерного сегмента, поскольку на рынке РМ для струйных устройств своя специфика.

О чем идет речь

В данной статье мы рассматриваем только оригинальные картриджи. Исключение из рассмотрения совместимых расходных материалов, конечно, сужает реальный выбор покупателя, зато позволяет исключить из обсуждения такой параметр, как качество продукции. Дело в том, что позиции по этому вопросу очень далеки от консенсуса как у поставщиков оригинальных и неоригинальных РМ, так и у покупателей. И мы, по крайней мере в данной статье, не готовы занять чью-либо сторону. В то же время поставщики оригинальных РМ не обсуждают друг с другом вопросы качества картриджей, которые их конкуренты поставляют для своих устройств. Есть, конечно, случаи, когда картриджи одного принтерного бренда подходят к устройствам конкурента, но это не носит массового характера.

Второе ограничение состоит в том, что мы рассматриваем не весь рынок лазерных картриджей. Ибо, подобно неоднородности самого рынка печатающих устройств (по функционально-техническим характеристикам), зависимый от них рынок картриджей также неоднороден, и для адекватности анализа он нуждается в определенной сегментации. Для удобства анализа мы делим рынок лазерных картриджей на 4 сегмента: Mono-Small, Mono-Middle, Mono-Large и Colour.

Основными критериями для разделения служили ресурс и цветность картриджа: например к сегменту Mono-Small по нашей классификации относятся черно-белые картриджи объемом до 3000 страниц, к Mono-Middle черно-белые картриджи с ресурсом от 3000 до 10 000 страниц, Mono-Large составляют черно-белые картриджи, рассчитанные более чем на 10 000 страниц печати. К категории Colour мы относим все картриджи, предназначенные для цветных лазерных принтеров и МФУ, независимо от их объема.

По состоянию на середину 2012 г. на рынке лазерных картриджей было представлено свыше 400 различных моделей лазерных картриджей. По количеству моделей в выделенных нами подсегментах мы видим следующую картину: в подсегменте Mono-Small 120 моделей, в Mono-Middle 116 модели, в Mono-Large около 60 и в Colour — более 120 моделей.

В первом полугодии 2012 г. больше 50% продаж в натуральном выражении приходится именно на сегмент Mono-Small рынка лазерных РМ, поэтому подробный анализ предложения на рынке лазерных картриджей мы начнем именно с него.

К сегменту Mono-Small по сформулированному выше требованию к ресурсу печати мы отнесли 120 картриджей. Однако если говорить о моделях, продающихся в ощутимых количествах, то реально номенклатура несколько уже за счет картриджей к уже сильно устаревшим устройствам печати и, наоборот, картриджей к устройствам, недавно появившимся на рынке. Объемы продаж в той и другой группе невелики, поэтому с точки зрения анализа устойчивых закономерностей в структуре товарного ассортимента на этом рынке их рассмотрение нецелесообразно. Эти модели мы убрали из анализируемого товарного предложения. Хотя следует отметить, что чисто в ассортиментном плане таких моделей немало — около 50.

Еще ряд моделей мы исключили из рассмотрения ввиду того, что, несмотря на формальное соответствие параметру ресурса печати, они относятся к непрофильной группе печатающих устройств. Картриджи сегмента Mono-Small предназначены для персональных устройств и печатающих устройств для малого офиса (примерные параметры — скорость печати до 24–25 стр./мин и ежемесячный ресурс — до 10 000 стр.). Однако у некоторых вендоров есть модели, попадающие под нашу сегментацию по ресурсу печати, но предназначенные для более высокопроизводительных устройств. Там у компаний может быть несколько иная политика в области РМ, что может сказаться на корректности ряда рассматриваемых в данной статье параметров. В результате исключения и этих устройств у нас для анализа остался массив из 74 моделей картриджей.

Сам сегмент Mono-Small мы для удобства также разделили на несколько подсегментов, также руководствуясь ресурсом лазерных картриджей (табл. 1). При этом в выделенных подсегментах: «до 2000 стр.», «от 2000 до 2500 стр.», «от 2500 до 3000 стр.», «от 3000 до 3500 стр.» сосредоточена уже более однородная продукция, легко поддающаяся даже визуальному анализу.

Общие закономерности

В результате всех ограничений у нас в сегменте Mono-Small остался массив из 74 картриджей от 9 вендоров: Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, OKI, Panasonic, Samsung, Xerox. В данном списке отсутствуют компании Kyocera и Ricoh, которые относительно недавно начали проявлять активность на массовом рынке, и поэтому пока их установленная база устройств печати невелика (особенно у Ricoh). Некоторые вопросы может вызывать включение в список компании Lexmark, которая в данный момент здесь также не относится к числу значимых игроков. Однако ранее этот вендор был представлен в этом сегменте, в результате чего накопленная установленная база сформировала реальный рынок картриджей для нее.

Наиболее широкую номенклатуру вполне ожидаемо имеют лидеры продаж печатающего оборудования соответствующего класса — HP и Samsung, имеющие широкие товарные линейки и большие установленные базы принтеров. Несколько выбивается из этого правила компания Canon с относительно узкой линейкой, для которой данный сегмент рынка печати также весьма значим. E данной компании продажи картриджей наиболее сильно сконцентрированы в ограниченной группе бестселлеров.

Распределение товарных линеек вендоров по подсегментам приведено в табл. 1, и, как видно из нее, ситуация в подсегментах заметно отличается.

На «маленьких» картриджах в наибольшей степени акцентирована компания Brother, более половины ее ассортиментного предложения лежит в подсегменте картриджей с ресурсом печати менее 2000 стр.

Таблица 1. Количество моделей лазерных картриджей различных поставщиков в подсегментах сегмента Mono-Small

Это приводит к тому, что средняя цена картриджей этой компании в данном сегменте рынка минимальна . Поставка картриджей маленькой емкости имеет определенный маркетинговый смысл. За счет этого они становятся дешевле, а на массовом рынке иметь имидж поставщика принтеров с самыми дешевыми картриджами — не так уж плохо, поскольку массовый потребитель не всегда задумывается над тем, что маленькая цена покупки картриджа далеко не полностью характеризует реальные затраты на печать.

На другом полюсе компания Lexmark, и без того достаточно узкая номенклатура картриджей которой сдвинута в старшие подсегменты сектора Mono Small. Соответственно — и самая высокая средняя цена.

У компаний Samsung и Xerox модели распределены по подсегментам относительно равномерно. У HP предложение также распределено по всем подсегментам, причем начальный сегмент наименее популярен и представлен всего одним картриджем. Однако здесь есть нюанс. Компания поставляет несколько комплектов из двух картриджей с объемом печати 1500, 1600, 2000 и 2100 страниц. Формально их можно было бы отнести к старшим сегментам (ресурс 3000 стр. и более страниц), поскольку начальная цена покупки, на которую часто ориентируются потребитель, здесь велика.

При дальнейшем анализе мы кроме ресурса печати картриджа и его цены приводим также удельную цену печати одной страницы. Правильней полагаться именно на удельную цену. Бывают, конечно, случаи, когда нужно приобрести картридж под ограниченный разовый объем печати, либо денег реально не хватает на оптимальную покупку. В такой ситуации оправдана ориентация на минимальную стоимость картриджа, но это ближе к гипотетическим задачам.

Удельная стоимость печати получается делением цены картриджа на его ресурс печати в страницах, а в случае раздельных картриджей (которые есть у ряда компаний, например, Brother, OKI, Panasonic) добавляется также составляющая, связанная с удельной стоимостью барабана. Несмотря на такой несколько упрощенный алгоритм расчета данный параметр дает хороший начальный ориентир экономичности печати.

Интегральные значения удельной стоимости печати по компаниям и подсегментам сведены в табл. 2.

Нетрудно заметить такую закономерность: чем меньше по емкости (и соответственно дешевле) сам картридж, тем, как правило, выше удельная стоимость печати на нем.

Однако данная закономерность проявляется и в целом, как интегрально по подсегментам, так и по отдельным вендорам. Отдельные исключения из этого правила, которые можно заметить в таблице, носят скорее аномальный характер и могут быть связаны с наличием в исследуемом массиве комплектов картриджей, устаревших моделей, либо картриджей для другого типа печатающих устройств и пр. исключений, которые не удалось преодолеть при формировании исходного массива анализируемых моделей.

Таблица 2. Удельная стоимость печати картриджей различных поставщиков в сегменте Mono-Small

Рассмотрим теперь структуру товарного предложения картриджей в различных выделенных нами подсегментах.

Картриджи с ресурсом печати 2000 страниц

В данном подсегменте собраны картриджи с минимальным ресурсом печати — до 2000 страниц. Здесь представлена продукция всех вендоров, кроме OKI и Lexmark, наиболее широкий ассортимент у компании Brother — 5 моделей (см. табл. 3), компании Epson, HP и Panasonic предлагают всего по одной модели. Правда, с учетом поставок компанией HP трех сдвоенных комплектов картриджей емкостью 1500 и 1600 страниц, номенклатура HP формально расширяется до четырех моделей.

Таблица 3. Подсегмент до 2000 стр.

Наименьшей удельной стоимостью печати обладают картриджи Canon 1870B002 (3,44 цента/стр.), Xerox 106R02181 (3,54 цента/стр.), Canon 3484B002 (3,83 цента/стр.). Если же учитывать комплекты HP, то наилучшими показателями экономичности печати обладают именно они: HP CB435AD (2,37 цента/стр.) и HP CB435A (2,54 цента/стр.))

На другом конце рейтинга по этому параметру расположились следующие модели:

Samsung MLT-D104S/SEE (5,36 цента/стр.)

Xerox 006R01179 (5,41 цента/стр.)

Brother TN2080 (6,49 цента/стр.)

Epson C13S050520 (7,21 цента/стр.)

Samsung MLT-D104X/SEE (7,47 цента/стр.)

Здесь мы умышленно привели 5 наименее экономичных моделей, поскольку картриджи Brother TN2080 и Samsung D104X/SEE являются стартовыми, и их присутствие в свободной продаже на рынке следует рассматривать как некую аномалию.

Аномально дорогим, как по абсолютной цене, так и по удельной следует признать картридж Epson C13S050520. Надо сказать, что это в целом отражает политику Epson.. Вообще сегмент лазерных картриджей и печатающих устройств пока является непрофилирующим для Epson и, вероятно, столь крупными ценами компания стремится компенсировать достаточно скромный спрос на ее продукцию в данном сегменте рынка.

Картриджи с ресурсом печати от 2000 до 2500 страниц

Данный подсегмент самый представительный в рассматриваемом сегменте лазерных картриджей. В нем представлены все вендоры, кроме Brother, а наиболее широкая номенклатура — у компании HP. Самый узкий ассортимент у компаний OKI и Lexmark — соответственно 2 и 1 картридж. Самая широкая линейка у компании HP — 5 моделей, а, включая комплекты, целых 8. Canon и Samsung предлагают по 4 модели, а Xerox и Panasonic — по 3.

Самыми экономичными являются следующие модели картриджей:

Panasonic KXFAT88A (2,69 цента/стр.);

Xerox 106R02183 ( 2,88 цента/стр.);

Canon 7616A005 ( 3,02 цента/стр.).

При этом даже комплектные картриджи HP уступают этой тройке по экономичности удельной печати.

К наиболее «расточительным» картриджам относятся две модели Epson — C13S050650 и C13S050583 (удельная стоимость печати 7,64 и 8,52 цента соответственно), а также картриджи Oki 9004447 (6,16 центов/стр.) и Lexmark 12016SE (5,17 центов/стр.)

Таблица 5.Картриджи с ресурсом печати от 2500 до 3000 стр.

В данном подсегменте по широте ассортимента лидирует Brother — 3 модели, четыре компании (Canon, HP, Panasonic, Samsung) предлагают по 2 модели. Lexmark, OKI и Xerox ограничились одной моделью.

Самыми экономичными моделями (если по изложенным чуть выше причинам не принимать во внимание картридж от Panasonic), являются следующие:

Samsung ML-1210D3/SEE ( 2,41 цента/стр.);

Canon 1550A003( 2,49 цента/стр.);

Panasonic KXFA83A ( 2,62 цента/стр.);

К числу самых неэкономичных картриджей относятся

Panasonic KXFAT410A ( 4,12 цента/стр.),

Lexmark 24016SE ( 4,95 цента/стр.),

Epson C13S050557 ( 5,58 цента/стр.).

Интересно присутствие в этой группы картриджа от Panasonic, поскольку компания в целом отличается достаточно экономичными РМ. Однако данный картридж является исключением в общем товарном ряду. Во-первых, он интегрированный в отличие от своих «раздельных» собратьев по линейке, во-вторых (что, впрочем, может быть связано с первой причиной), он относится к весьма недорогому МФУ, а в таких случаях у многих компаний действует негласная ценовая политика — само устройство подешевле, зато картриджи к нему подороже.

Картриджи с ресурсом печати 3000 страниц

В данном подсегменте, который находится на границе сегмента Mono-Small со следующим сегментом Mono-Moddle, наименьшее число предложений, и все картриджи имеют одинаковый ресурс — 3000 страниц. Наибольшую номенклатурную активностью здесь проявляют компании Samsung и Xerox, которые предлагают соответственно 4 и 3 модели картриджей.

Таблица 6. Картриджи с ресурсом печати 3000 страниц

Тройку самых экономичных картриджей составляют модели компании Samsung, а тройку картриджей с наибольшей удельной стоимостью печати составляют Xerox 113R00730 (4,33 цента/стр.);Lexmark 08A0476 ( 4,68 цента/стр.); Oki 01239901( 5,18 цента/стр.).

Интересным моментом здесь является то, что картридж Epson впервые не попал в число самых неэкономичных. Данная модель картриджа, во-первых, неинтегрированная, во-вторых, похоже, что модель печатающего устройства, к которому он относится, для Epson более значима и конкурентоспособна в данном, в целом не самом сильном для компании сегменте.

Все эти примеры еще раз подчеркивают специфичность ценовой политики в отношении РМ у каждого вендора и ее взаимосвязь с политикой в отношении аппаратных средств.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.