Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в I полугодии 2013 г.
Компьютеры
Общий объем рынка компьютеров (настольные и мобильные ПК блокнотного формата) в I полугодии составил 4800 тыс. шт. В этот раз на ноутбуки пришлось 64,4% отгрузок ПК в натуральном выражении. Впервые в истории это оказалось снижением доли мобильных ПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая динамика рынка здесь составила существенную отрицательную величину −19,5%. На ультрамобильные ноутбуки (ультрабуки и им подобные) пришлось 14% сегмента мобильных ПК, и эта величина имеет тенденцию к росту. Вклад нетбуков составил 6,4%, и эта величина имеет тенденцию к снижению до малозаметных величин.
Десктопы сократились на 11,9%, что является дальнейшим снижением объемных показателей, но данный консервативный рынок снижается все же поступательно, и таких резких обвалов, как в мобильном сегменте, здесь нет. Доля компьютеров-моноблоков (AIO) среди десктопов возросла до 11,5%.
Лидирующую группу компаний на рынке десктопов по итогам полугодия составили* Acer, Depo, DNS, HP и Lenovo. В сегменте мобильных ПК в первую пятерку вошли* Acer, Asus, HP, Lenovo и Samsung.
Планшетные компьютеры
В первом полугодии 2013 г. по официальному каналу в Россию поступило около 4 млн планшетных ПК, что на 5% больше объемов продаж всего чрезвычайно удачного 2012 г. Но по сравнению с первым полугодием прошлого года рынок вырос в 3,44 раза.
В деньгах же рынок планшетов составил 45 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза. Различие темпов роста натуральных и денежных показателей связано с существенной ценовой эрозией — планшеты быстро дешевеют, становясь все более доступными широким слоям населения.
Следует отметить, что темпы роста рынка планшетов потихоньку начинают замедляться. Если в первом квартале рынок увеличился в 4,6 раза, то во втором — «всего» в 2,8 раза.
Первые два места на рынке планшетов уверенно контролируют компании* Apple и Samsung. Примечательно, что следующие пять мест оккупированы локальными брендами, и только затем уже идут крупные международные игроки. Всего на российском рынке планшетных ПК пытаются закрепиться около 50 вендоров.
Мониторы
На российском рынке мониторов в первом полугодии ситуация продолжила ухудшаться. Всего было продано 1,82 млн устройств на сумму около 327 млн долл. Как в натуральном, так и в денежном выражении рынок снизился за год примерно на 12%. Годом ранее динамика также была негативной, но «всего» на 9,5%.
Помимо общеэкономических проблем, на рынке мониторов сработал очень мощный «внутренний» негативный фактор. Большинство компаний в целом за год остались «при своих», а кто-то даже вырос. Исключение составил именно ранее незыблемый лидер рынка — компания Samsung. Ее мониторный бизнес за год сократился на треть, что существенно выше падения темпов рынка в целом.
Информационные панели
За первое полугодие на российском рынке информационных панелей было продано 13,81 тыс. устройств на сумму почти 50 млн долл. И в штуках и в деньгах рынок в годовом исчислении вырос примерно на 3%.
На рынке продолжалось доминирование Samsung, чья доля составляет около 50%. В лидирующую группу входят также* LG, NEC и Panasonic. В конце второго квартала на рынок вышел потенциально перспективный игрок — компания ViewSonic.
Мультимедийные проекторы
За первое полугодие на российском рынке проекторов было продано 68,9 тыс. проекторов на сумму в 70 млн долл. В годовом исчислении рынок снизился на 12% в штуках и на 9% — в деньгах. Это выглядит обескураживающе, поскольку годом ранее динамика рынка проекторов была намного позитивнее, приближаясь к 30%-ному росту. Уменьшение доли продаж в сферу образования привело к некоторому увеличению средневзвешенной стоимости проекторов и, как следствие, к различной динамике натуральных и денежных показателей.
Продолжился тренд к увеличению доли широкоформатных проекторов, она уверенно закрепилась на отметке выше 20%. Однако это пока по-прежнему преимущественно продажи B2B, где их доля вынужденно увеличивается вследствие того, что все ноутбуки, большие панели, а также мониторы уже давно широкоформатные.
Лидером рынка осталась компания BenQ, в первую тройку* входят также Acer и Epson. В лидирующую группу также еще входят NEC и ViewSonic. Компания Panasonic за счет специализации на дорогих инсталлируемых аппаратах контролирует очень значительную долю рынка в деньгах.
Принтеры и настольные МФУ
Спад на рынке принтеров и настольных МФУ, наметившийся во второй половине 2012 г., продолжился и в текущем году. Всего за первое полугодие 2013 г. было продано 1730 тыс. устройств, что на 8.4% меньше, чем годом раньше. Отрицательная динамика наблюдалась и в первом и во втором кварталах, причем больше всего снизился спрос на струйные устройства: в сегменте настольных МФУ — на 21%, а в сегменте принтеров даже на 27%. В обеих категориях струйников существенно упали продажи устройств начального уровня, в то время как многоцветных фотопринтеров и фотоцентров, а также бизнес-моделей было продано больше, чем годом раньше. Продажи лазерных принтеров вновь сократились, тут единственным сегментом с положительной динамикой оказался класс лазерных МФУ.
Из-за перераспределения структуры рынка в пользу лазерных устройств, а в лазерном сегменте — в пользу более производительных моделей — денежный объем продаж принтеров и настольных МФУ вырос на 3%.
В составе лидеров рынка печатающих устройств по сравнению с прошлым годом изменений не произошло: в первую тройку вновь вошли компании* Canon, HP и Samsung.
Сканеры
В первом полугодии падение спроса на планшетные сканеры усилилось, и по сравнению с первой половиной 2012 г. объем рынка сократился и в штуках, и в деньгах почти на 19% (до 97 тыс. шт. и 12,5 млн долл. соответственно.). Спад наблюдался во всех категориях устройств за исключением профессиональных сканеров формата А3, ориентированных на приложения цифровой фотографии, а также моделей с повышенной скоростью сканирования, используемых в качестве планшетных приставок.
Как и в прошлом году, свыше 90% продаж пришлось на продукты трех ведущих производителей* — Canon, Epson и HP.
Немногим лучше, чем у планшетных устройств, обстояли дела в сегменте документ-сканеров: в первом полугодии 2013 г. этот рынок «просел» сразу на 12% в штуках и почти на 20% в деньгах. В отсутствие крупных тендеров, большинство которых пришлось на конец 2012 г., продажи в текущем году определялись «регулярным» спросом потребителей в среднем и малом офисе. Всего за первые шесть месяцев было продано около 19 тыс. документ-сканеров. Свыше 70% продаж пришлось на продукты четырех вендоров* — Canon, Epson, Fujitsu и HP.
Картриджи
Объем продаж оригинальных картриджей для принтеров и настольных МФУ составил 9,27 млн шт. в натуральном выражении и почти 515 млн долл. — в денежном. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рынок увеличился в натуральном выражении на номинальные 3%. В деньгах рост был несколько более ощутимым — на 8%. Наибольшим спросом пользовались оригинальные картриджи производства Canon, Epson, HР, Samsung и Xerox.
Совместимых картриджей для струйных принтеров и МФУ Canon, Epson и HР за первую половину 2013 г. было продано 1,7 млн шт. на сумму 9,51 млн долл.
Фотобумага
За первое полугодие текущего года в России было продано 1,76 млн пачек фотобумаги. Это составило почти 5 млн кв. м бумаги на сумму 11,6 млн долл. За год все показатели рынка увеличились примерно на 5%, демонстрируя осторожный рост и сохранение структуры рынка.
Наиболее важный сегмент — А4 — занимает примерно 55% в деньгах.
В тройку лидеров рынка входя компании* Epson, Lomond и Revcol. Однако консолидация рынка не очень велика: суммарно на эти компании приходится около 60% продаж.
ИБП
Всего за первое полугодие на российском рынке было продано 784 тыс. устройств на сумму 204 млн долл. В годовом исчислении рынок снизился на 19% в штуках и только на 8% в деньгах. Такая существенная разница в темпах роста обусловлена продолжающимся сдвигом рынка в сторону тяжелых инфраструктурных решений и, как следствие, увеличением средневзвешенной стоимости ИБП. В связи с «пробуксовыванием» сегмента массовых ИБП и неплохой ситуацией на инфраструктурном фронте средневзвешенная стоимость ИБП еще прибавила и к лету достигла рекордной стоимости в 277 долл.
К лету 2013 г. on-line-ИБП в стоимостном выражении наконец-то превысили половину рынка, составив по итогам II квартала 2013 г. 52%. Основным бенефициаром II квартала и полугодия в целом можно считать компанию Delta Electronics, которая резко прибавила в сегменте средних и больших мощностей. На рынке инфраструктурных решений наиболее серьезные продажи у компаний* APC by Schneider Electric, Delta, Eaton, Emerson Chloride, Emerson Liebert, GE DE. На массовом рынке наилучшие показатели продаж* у APC by Schneider Electric, Ippon и Powercom.
Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.
