Вынужденное обновление

Анализ продуктового предложения на рынке лазерных принтеров

Владимир Миронос,

ведущий эксперт ITResearch

Сегмент однофункциональных лазерных принтеров в последнее время становится одним из наиболее депрессивных на рынке печатающих устройств. Начиная с 2012 г. здесь наблюдается снижение продаж, причем, судя по усиливающейся динамике спада, он носит системный характер.

Наряду с общим ослаблением спроса в большинстве сложившихся секторов ИТ-рынка (к которым относится и сегмент устройств печати), вызванным общеэкономическими причинами, лазерные принтеры продолжают испытывать возрастающее давление со стороны настольных многофункциональных устройств. И дело здесь не только в преимуществах МФУ для массового потребителя в экономии средств при покупке одного вместо нескольких устройств и места на рабочем столе (кстати говоря, снижение спроса на лазерные принтеры на розничном рынке, где доминируют домашние пользователи, пока меньше, чем в целом по рынку). Более фундаментальный фактор, способствующий замене принтеров на МФУ, связан с корпоративным сектором потребителей. Хорошо организованный электронный документооборот приводит к сокращению объема бумажных материалов, создаваемых и циркулирующих на предприятии и соответственно — потребности в печатающих устройствах. Этот эффект оказывает значительно большее влияние на сегмент принтеров, чем на МФУ. Последние стали неотъемлемой частью систем управления документами, выполняя функции двухстороннего моста между бумажной и электронной их формами, в то время как возможности принтеров ограничиваются только генерацией бумажных материалов. Влияние еще одного фактора — постепенного роста числа моделей и объема продаж бизнес-струйников, пока не столь велико, как на зарубежных рынках.

Естественно, что снижение востребованности лазерных принтеров вызывает соответствующую реакцию со стороны производителей, постепенно сокращающих свое продуктовое предложение в этом сегменте. По состоянию на середину текущего года выбор потребителей в сегменте лазерных принтеров сократился примерно на 10%, хотя и остается достаточно разнообразным — свыше 190 моделей (а с учетом различных их конфигураций — значительно больше).

Более существенному сокращению товарного наполнения этого рынка препятствуют несколько факторов, которые заставляют производителей продолжать активное обновление своих линеек. За полтора года, прошедшие с публикации предыдущего обзора, в продаже появилось около 60 новых моделей лазерных принтеров, даже больше, чем за предыдущий аналогичный период, но еще больше устройств были сняты с продаж.

Одним из важных факторов обновления стала необходимость расширения функциональности принтеров для работы в составе управляемого парка печатающих устройств. Аутсорсинг печати и распространение услуг MPS требуют оснащения моделей средствами удаленной централизованной настройки и администрирования, упрошающих управление и контроль работы устройств через сеть с помощью стандартных веб-браузеров. Соответствующими интерфейсами на базе встроенного ПО и прикладных программ оснащаются практически все принтеры нового поколения, ориентированные на рабочие группы.

Другим стимулом развития функциональности лазерных принтеров является тенденция «мобилизации» печати, набирающая темпы по мере распространения смартфонов и мобильных компьютеров. Использование таких популярных приложений мобильной печати, как Apple AirPrint или Google Cloud Print, предусмотрено в подавляющем большинстве новых моделей. Почти все они штатно или опционально оснащены модулем Wi-Fi, а в случае его отсутствия связь с гаджетами может осуществляться через проводное подсоединение к сети с точкой беспроводного доступа или с помощью облачных сервисов. Соответствующие собственные решения предлагаются всеми основными производителями лазерных устройств.

Большинство выпускаемых продуктов должны соответствовать гораздо более жестким нормам энергопотребления и требованиям к экологичности расходных материалов и самих устройств. В частности, практически все новые модели для рабочих групп поддерживают дуплексную печать, способствующую экономии расхода бумаги, причем одной из технологических новаций, уже используемой в некоторых старших моделях цветных принтеров, стала повышенная скорость в дуплексном режиме.

Наконец, большую роль продолжает играть стоимостной фактор. Необходимость сохранять ценовую дистанцию от быстро дешевеющих МФУ аналогичной производительности и целевой потребительской группы определяет агрессивную ценовую политику вендоров в отношении новых продуктов. Практически во всех категориях монохромных и цветных принтеров уровень цен на новые модели оказывается заметно ниже.

Монохромные принтеры

Несмотряна некоторое сокращение общего числа предлагаемых продуктов, выбор у пользователей в сегменте монохромных принтеров остается довольно широкий — более сотни моделей, примерно треть из которых были выпущены на рынок за последние полтора года.

В нижних скоростных категориях, где представлены персональные принтеры и модели для небольших рабочих групп, круг потребителей продолжает оставаться достаточно широким — от школьников, студентов и домохозяек до офисных сотрудников, особенно тех, кто часто работает дома. Прежде всего, благодаря более привлекательному, чем у настольных многофункциональных устройств, соотношению цена/производительность. Собственно, об остающемся потенциале спроса на принтеры свидетельствует и замедление процесса их замещения на МФУ в скоростном диапазоне устройств до 30 стр./мин.

Почти на прежнем уровне сохранилось предложение принтеров начального уровня производительностью до 20 стр./мин (табл. 1), на которые, как раньше, приходится две трети продаж в монохромном сегменте. В этой категории наиболее заметна агрессивная ценовая политика вендоров, и за последний год средняя цена персонального принтера снизилась более чем на 10%. В настоящее время здесь осталась только одна модель (HP LaserJet Pro P1102), розничная цена которой превышает 100 долл. Все три появившиеся за этот период персональные принтера обойдутся покупателю не больше чем в 75 долл., а новая 16-страничная модель Ricoh Aficio SP 111 продается по рекордно низкой цене в 60 долл. Ненамного дороже оказываются и новинки Brother HL-1110/1112, также ориентированные преимущественно на домашних пользователей, а также младшая модель Samsung семейства SL-M2020.

Падение средней цены наблюдается и в категории принтеров для небольших рабочих групп со скоростью печати до 30 стр./мин (табл. 2), сокращение продуктового предложения в которой произошло в основном за счет моделей стоимостью свыше 200 долл. Отчасти это вызвано давлением со стороны более скоростных принтеров для рабочих групп, обеспечивающих лучшую функциональность при постоянно уменьшающемся соотношении цена/производительность. Стоимость появившихся в ней новинок Ricoh и Samsung не превышает 150 долл., а сетевая модель Ricoh Aficio SP 200 предлагается по цене всего 80 долл.

Стоит также отметить появление принтеров для небольших рабочих групп в линейке Pantum. Модели P3100dn/P3105dn имеют производительность 30 стр./мин и выдерживают большую нагрузку печати — до 50 тыс. страниц в месяц, что является одним из самых высоких показателей для принтеров данного класса.

Но наибольшая продуктовая активность производителей наблюдается в сегменте принтеров для рабочих групп производительностью свыше 30 стр./мин (табл. 3). Всего за прошедшие полтора года на рынок было выпущено около двух десятков офисных моделей формата А4, причем среди них можно отметить появление недорогих устройств (в ценовом диапазоне до 250 долл. в базовой конфигурации), которые конкурируют в небольших рабочих группах с менее скоростными моделями. Принтеры Canon i-Sensys LBP-6310, Kyocera P2035/2135, Pantum P3200 и Samsung SL-M3820 производительностью 33–38 стр./мин, поддерживающие двухстороннюю печать и способные работать в сети, представляют собой весьма привлекательный выбор для пользователей в малом офисе, которым требуется интенсивная печать.

В то же время основным трендом сегмента остается повышение производительности моделей (основная часть новинок может печатать со скоростью 40 стр./мин и более), а также развитие функций, обеспечивающих централизованное управление и организацию защищенной печати.

За рассматриваемый период вдвое расширилось новое семейство монохромных принтеров для рабочих групп Lexmark MS, в котором теперь насчитывается десяток моделей производительностью от 33 до 66 стр./мин. Этот вендор целенаправленно ориентирует свои продукты на бизнес-пользователей и, наряду с Kyocera, оказывает серьезную конкуренцию компании HP в самом старшем сегменте рынка.

Обновила старшие модели монохромной линейки и компания Oki. При повышенных скорости печати и ресурсе принтеры B721 и B731 оказываются более привлекательными по цене, а благодаря интегрированному картриджу, включающему и тонер, и барабан, они проще в эксплуатации.

Менее затратным при приобретении стал новый флагман монохромной линейки Xerox — Phaser 4622 производительностью 62 стр./мин. Правда, бюджетным принтер ценой почти в 1,5 тыс. долл. назвать трудно, однако по сравнению со своим предшественником, которого он должен заменить (Phaser 4620), разница оказывается довольно ощутимая.

В сегменте монохромных принтеров формата А3 появились всего два новых принтера, HP LaserJet M806 и Lexmark MS911, причем обе модели расширили скоростной диапазон линеек вендоров до 55 стр./мин. Поскольку за последнее время с этого рынка ушли сразу нескольких моделей — ветеранов продаж, общее предложение в нем уменьшилось. В принципе это соответствует общемировой тенденции к изменению структуры продаж печатающих устройств, особенно монохромных, в пользу формата А4.

Цветные принтеры

Цветные принтеры были и остаются наиболее представительной категорией продуктового предложения в лазерном сегменте рынка (табл. 4). За последние полтора года количество продаваемых моделей, так же, как и в монохромном сегменте, несколько сократилось (в основном за счет низкоскоростных устройств), но одновременно здесь отмечено и появление наибольшего числа новых производительных моделей.

В категории цветных принтеров начального уровня, построенных по четырехпроходной технологии, после ухода из нее компаний Konica Minolta и Oki число моделей сильно поубавилось. Несмотря на невысокую скорость цветной печати (4–5 стр./мин), эти устройства продолжают оставаться востребованными как в малом офисе, так и у домашних пользователей. Всего здесь осталось по одной модели Canon, HP и Samsung, причем последний представил единственную новинку SL-C410w, которая должна заменить на рынке своего предшественника. Оставаясь самым бюджетным из цветных сетевых принтеров, эта модель обладает полным набором коммуникационных возможностей, включая как проводную связь (USB и Ethernet), так и беспроводные интерфейсы Wi-Fi и NFC, вполне соответствуя тренду «мобилизации печати».

В сегменте однопроходных принтеров для рабочих групп формата А4 структура товарного предложения продолжала меняться в пользу более скоростных устройств при сохранении или даже снижении их стоимости. За рассматриваемый период тут появилось свыше двух десятков новых моделей, половина из которых имеет производительность 30 стр./мин и более, а ценовая эрозия в этой категории принтеров превысила 10%.

В сегменте цветных «тяжеловесов» формата А3 новинок оказалось значительно больше, чем в категории монохромных принтеров, причем аналогичная ситуация отмечалась и в прошлом обзоре рынка лазерных принтеров. Такое активное обновление товарного предложения в этом, весьма консервативном сегменте, вызвано не в последнюю очередь тем, что в нем присутствовали модели с солидным рыночным возрастом (выпущенные на рынок в 2007-2008 г.г.). По своей функциональности эти модели уже не полностью соответствовали современным требованиям, причем не столько по производительности и качеству печати, сколько по управляемости и средствам информационной безопасности.

В целом можно констатировать, что все появившиеся за последний год цветные принтеры относятся к категории высокопроизводительных устройств, поскольку даже самые «медленные» из них способны распечатывать 30 страниц формата А4. Они предназначены либо для больших объемов печати презентационных и маркетинговых материалов в организациях (новые модели HP семейства Color LaserJet Enterprise M750/M855 и Ricoh Aficio SP C831), либо для задач «печати под заказ», дизайнерских студий и оперативной полиграфии (новинки Lexmark C925, а также Oki C920 и модели нового семейства ES9431/9541). Из-за специфики использования этих принтеров наличие функционала мобильной печати не является для них особо важным требованием, тем не менее в моделях HP, Lexmark и Ricoh предусмотрены в качестве опции беспроводные интерфейсы и поддержка приложений печати с мобильных устройств.

Анализ продуктового предложения на рынке лазерных принтеров

Владимир Миронос,

ведущий эксперт ITResearch

Сегмент однофункциональных лазерных принтеров в последнее время становится одним из наиболее депрессивных на рынке печатающих устройств. Начиная с 2012 г. здесь наблюдается снижение продаж, причем, судя по усиливающейся динамике спада, он носит системный характер.

Наряду с общим ослаблением спроса в большинстве сложившихся секторов ИТ-рынка (к которым относится и сегмент устройств печати), вызванным общеэкономическими причинами, лазерные принтеры продолжают испытывать возрастающее давление со стороны настольных многофункциональных устройств. И дело здесь не только в преимуществах МФУ для массового потребителя в экономии средств при покупке одного вместо нескольких устройств и места на рабочем столе (кстати говоря, снижение спроса на лазерные принтеры на розничном рынке, где доминируют домашние пользователи, пока меньше, чем в целом по рынку). Более фундаментальный фактор, способствующий замене принтеров на МФУ, связан с корпоративным сектором потребителей. Хорошо организованный электронный документооборот приводит к сокращению объема бумажных материалов, создаваемых и циркулирующих на предприятии и соответственно — потребности в печатающих устройствах. Этот эффект оказывает значительно большее влияние на сегмент принтеров, чем на МФУ. Последние стали неотъемлемой частью систем управления документами, выполняя функции двухстороннего моста между бумажной и электронной их формами, в то время как возможности принтеров ограничиваются только генерацией бумажных материалов. Влияние еще одного фактора — постепенного роста числа моделей и объема продаж бизнес-струйников, пока не столь велико, как на зарубежных рынках.

Естественно, что снижение востребованности лазерных принтеров вызывает соответствующую реакцию со стороны производителей, постепенно сокращающих свое продуктовое предложение в этом сегменте. По состоянию на середину текущего года выбор потребителей в сегменте лазерных принтеров сократился примерно на 10%, хотя и остается достаточно разнообразным — свыше 190 моделей (а с учетом различных их конфигураций — значительно больше).

Более существенному сокращению товарного наполнения этого рынка препятствуют несколько факторов, которые заставляют производителей продолжать активное обновление своих линеек. За полтора года, прошедшие с публикации предыдущего обзора, в продаже появилось около 60 новых моделей лазерных принтеров, даже больше, чем за предыдущий аналогичный период, но еще больше устройств были сняты с продаж.

Одним из важных факторов обновления стала необходимость расширения функциональности принтеров для работы в составе управляемого парка печатающих устройств. Аутсорсинг печати и распространение услуг MPS требуют оснащения моделей средствами удаленной централизованной настройки и администрирования, упрошающих управление и контроль работы устройств через сеть с помощью стандартных веб-браузеров. Соответствующими интерфейсами на базе встроенного ПО и прикладных программ оснащаются практически все принтеры нового поколения, ориентированные на рабочие группы.

Другим стимулом развития функциональности лазерных принтеров является тенденция «мобилизации» печати, набирающая темпы по мере распространения смартфонов и мобильных компьютеров. Использование таких популярных приложений мобильной печати, как Apple AirPrint или Google Cloud Print, предусмотрено в подавляющем большинстве новых моделей. Почти все они штатно или опционально оснащены модулем Wi-Fi, а в случае его отсутствия связь с гаджетами может осуществляться через проводное подсоединение к сети с точкой беспроводного доступа или с помощью облачных сервисов. Соответствующие собственные решения предлагаются всеми основными производителями лазерных устройств.

Большинство выпускаемых продуктов должны соответствовать гораздо более жестким нормам энергопотребления и требованиям к экологичности расходных материалов и самих устройств. В частности, практически все новые модели для рабочих групп поддерживают дуплексную печать, способствующую экономии расхода бумаги, причем одной из технологических новаций, уже используемой в некоторых старших моделях цветных принтеров, стала повышенная скорость в дуплексном режиме.

Наконец, большую роль продолжает играть стоимостной фактор. Необходимость сохранять ценовую дистанцию от быстро дешевеющих МФУ аналогичной производительности и целевой потребительской группы определяет агрессивную ценовую политику вендоров в отношении новых продуктов. Практически во всех категориях монохромных и цветных принтеров уровень цен на новые модели оказывается заметно ниже.

Монохромные принтеры

Несмотряна некоторое сокращение общего числа предлагаемых продуктов, выбор у пользователей в сегменте монохромных принтеров остается довольно широкий — более сотни моделей, примерно треть из которых были выпущены на рынок за последние полтора года.

В нижних скоростных категориях, где представлены персональные принтеры и модели для небольших рабочих групп, круг потребителей продолжает оставаться достаточно широким — от школьников, студентов и домохозяек до офисных сотрудников, особенно тех, кто часто работает дома. Прежде всего, благодаря более привлекательному, чем у настольных многофункциональных устройств, соотношению цена/производительность. Собственно, об остающемся потенциале спроса на принтеры свидетельствует и замедление процесса их замещения на МФУ в скоростном диапазоне устройств до 30 стр./мин.

Почти на прежнем уровне сохранилось предложение принтеров начального уровня производительностью до 20 стр./мин (табл. 1), на которые, как раньше, приходится две трети продаж в монохромном сегменте. В этой категории наиболее заметна агрессивная ценовая политика вендоров, и за последний год средняя цена персонального принтера снизилась более чем на 10%. В настоящее время здесь осталась только одна модель (HP LaserJet Pro P1102), розничная цена которой превышает 100 долл. Все три появившиеся за этот период персональные принтера обойдутся покупателю не больше чем в 75 долл., а новая 16-страничная модель Ricoh Aficio SP 111 продается по рекордно низкой цене в 60 долл. Ненамного дороже оказываются и новинки Brother HL-1110/1112, также ориентированные преимущественно на домашних пользователей, а также младшая модель Samsung семейства SL-M2020.

Падение средней цены наблюдается и в категории принтеров для небольших рабочих групп со скоростью печати до 30 стр./мин (табл. 2), сокращение продуктового предложения в которой произошло в основном за счет моделей стоимостью свыше 200 долл. Отчасти это вызвано давлением со стороны более скоростных принтеров для рабочих групп, обеспечивающих лучшую функциональность при постоянно уменьшающемся соотношении цена/производительность. Стоимость появившихся в ней новинок Ricoh и Samsung не превышает 150 долл., а сетевая модель Ricoh Aficio SP 200 предлагается по цене всего 80 долл.

Стоит также отметить появление принтеров для небольших рабочих групп в линейке Pantum. Модели P3100dn/P3105dn имеют производительность 30 стр./мин и выдерживают большую нагрузку печати — до 50 тыс. страниц в месяц, что является одним из самых высоких показателей для принтеров данного класса.

Но наибольшая продуктовая активность производителей наблюдается в сегменте принтеров для рабочих групп производительностью свыше 30 стр./мин (табл. 3). Всего за прошедшие полтора года на рынок было выпущено около двух десятков офисных моделей формата А4, причем среди них можно отметить появление недорогих устройств (в ценовом диапазоне до 250 долл. в базовой конфигурации), которые конкурируют в небольших рабочих группах с менее скоростными моделями. Принтеры Canon i-Sensys LBP-6310, Kyocera P2035/2135, Pantum P3200 и Samsung SL-M3820 производительностью 33–38 стр./мин, поддерживающие двухстороннюю печать и способные работать в сети, представляют собой весьма привлекательный выбор для пользователей в малом офисе, которым требуется интенсивная печать.

В то же время основным трендом сегмента остается повышение производительности моделей (основная часть новинок может печатать со скоростью 40 стр./мин и более), а также развитие функций, обеспечивающих централизованное управление и организацию защищенной печати.

За рассматриваемый период вдвое расширилось новое семейство монохромных принтеров для рабочих групп Lexmark MS, в котором теперь насчитывается десяток моделей производительностью от 33 до 66 стр./мин. Этот вендор целенаправленно ориентирует свои продукты на бизнес-пользователей и, наряду с Kyocera, оказывает серьезную конкуренцию компании HP в самом старшем сегменте рынка.

Обновила старшие модели монохромной линейки и компания Oki. При повышенных скорости печати и ресурсе принтеры B721 и B731 оказываются более привлекательными по цене, а благодаря интегрированному картриджу, включающему и тонер, и барабан, они проще в эксплуатации.

Менее затратным при приобретении стал новый флагман монохромной линейки Xerox — Phaser 4622 производительностью 62 стр./мин. Правда, бюджетным принтер ценой почти в 1,5 тыс. долл. назвать трудно, однако по сравнению со своим предшественником, которого он должен заменить (Phaser 4620), разница оказывается довольно ощутимая.

В сегменте монохромных принтеров формата А3 появились всего два новых принтера, HP LaserJet M806 и Lexmark MS911, причем обе модели расширили скоростной диапазон линеек вендоров до 55 стр./мин. Поскольку за последнее время с этого рынка ушли сразу нескольких моделей — ветеранов продаж, общее предложение в нем уменьшилось. В принципе это соответствует общемировой тенденции к изменению структуры продаж печатающих устройств, особенно монохромных, в пользу формата А4.

Цветные принтеры

Цветные принтеры были и остаются наиболее представительной категорией продуктового предложения в лазерном сегменте рынка (табл. 4). За последние полтора года количество продаваемых моделей, так же, как и в монохромном сегменте, несколько сократилось (в основном за счет низкоскоростных устройств), но одновременно здесь отмечено и появление наибольшего числа новых производительных моделей.

В категории цветных принтеров начального уровня, построенных по четырехпроходной технологии, после ухода из нее компаний Konica Minolta и Oki число моделей сильно поубавилось. Несмотря на невысокую скорость цветной печати (4–5 стр./мин), эти устройства продолжают оставаться востребованными как в малом офисе, так и у домашних пользователей. Всего здесь осталось по одной модели Canon, HP и Samsung, причем последний представил единственную новинку SL-C410w, которая должна заменить на рынке своего предшественника. Оставаясь самым бюджетным из цветных сетевых принтеров, эта модель обладает полным набором коммуникационных возможностей, включая как проводную связь (USB и Ethernet), так и беспроводные интерфейсы Wi-Fi и NFC, вполне соответствуя тренду «мобилизации печати».

В сегменте однопроходных принтеров для рабочих групп формата А4 структура товарного предложения продолжала меняться в пользу более скоростных устройств при сохранении или даже снижении их стоимости. За рассматриваемый период тут появилось свыше двух десятков новых моделей, половина из которых имеет производительность 30 стр./мин и более, а ценовая эрозия в этой категории принтеров превысила 10%.

В сегменте цветных «тяжеловесов» формата А3 новинок оказалось значительно больше, чем в категории монохромных принтеров, причем аналогичная ситуация отмечалась и в прошлом обзоре рынка лазерных принтеров. Такое активное обновление товарного предложения в этом, весьма консервативном сегменте, вызвано не в последнюю очередь тем, что в нем присутствовали модели с солидным рыночным возрастом (выпущенные на рынок в 2007-2008 г.г.). По своей функциональности эти модели уже не полностью соответствовали современным требованиям, причем не столько по производительности и качеству печати, сколько по управляемости и средствам информационной безопасности.

В целом можно констатировать, что все появившиеся за последний год цветные принтеры относятся к категории высокопроизводительных устройств, поскольку даже самые «медленные» из них способны распечатывать 30 страниц формата А4. Они предназначены либо для больших объемов печати презентационных и маркетинговых материалов в организациях (новые модели HP семейства Color LaserJet Enterprise M750/M855 и Ricoh Aficio SP C831), либо для задач «печати под заказ», дизайнерских студий и оперативной полиграфии (новинки Lexmark C925, а также Oki C920 и модели нового семейства ES9431/9541). Из-за специфики использования этих принтеров наличие функционала мобильной печати не является для них особо важным требованием, тем не менее в моделях HP, Lexmark и Ricoh предусмотрены в качестве опции беспроводные интерфейсы и поддержка приложений печати с мобильных устройств.

Полная электронная версия этой статьи доступна только для подписчиков. Для получения полной электронной версии статьи сейчас Вы можете оформить запрос.