АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») завершило сбор заявок по новому выпуску облигаций серии ПБО-04.
20 октября 2020 года завершился сбор заявок по новому выпуску облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на срок 2 года по ставке купона 7.90% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-К-001Р-02Е от 31 мая 2016 года.
Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2020 года с 11:00 до 15:00 после широкого премаркетинга, включавшего в себя проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 7.90-8.15% годовых.
Значительный интерес инвесторов к новому выпуску облигаций Компании, наблюдавшийся непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил не только увеличить объём размещения с 3 до 7 млрд рублей, но и дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения, а затем закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 7.90% годовых.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумагу превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.
Техническое размещение облигаций запланировано на 23 октября 2020 года.
Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и банк «Открытие». Со-организатор сделки – ИФК Солид.
