Попавшая под недавнее усиление рестрикций против КНР компания YMTC,
Ещё по итогам II кв. китайская компания YMTC демонстрировала наибольшую активность среди поставщиков флэш-памяти второго эшелона. Однако сейчас на рынке активно циркулируют слухи о том, что компания резко притормозила, а к 2024 г. может и вовсе свернуть выпуск чипов памяти 3D NAND.
Причина — усиление американских рестрикций против КНР, в том числе включение в список Entity List Минторга США, компании YMTC — этого одного из крупнейших полупроводниковых предприятий КНР. Фактически это означает запрет на передачу китайской компании как продуктов высоких технологий, так и материалов, компетенций и экспертов, необходимых для налаживания собственных аналогичных производств.
В частности, YMTC осваивает сейчас выпуск 232-слойной памяти NAND. И хотя необходимое оборудование китайской компании уже поставлено, для его работы требуются расходные материалы, для наладки и сопровождения — специалисты, для консультаций — вендорская техподдержка, а всё это теперь находится под запретом. В результате компания никак не может поднять процент выхода годных 232-слойных чипов с пластины-заготовки до пригодного для серийного производства уровня, и в обозримой перспективе без помощи со стороны наверняка с этим не справится.
Если ранее аналитики TrendForce оценивали прирост поставленных YMTC заказчикам NAND-микросхем в 2023 г. в 60% от уровня 2022-го, то ещё до опубликования последних рестрикций американского Минторга резко, сразу до 18%, снизила этот прогноз. Теперь же аналитики и вовсе ожидают спада отгрузок флэш-чипов с китайского предприятия на 7% год к году — поскольку всё больше глобальных заказчиков (прежде всего, вендоров SSD) спешно переводят заключённые ранее с китайской компанией контракты на других поставщиков.
Тем временем к 2024 году практически все прямые конкуренты YMTC (т. е. изготовители NAND второго эшелона) уже освоят выпуск 200-и-более-слойных микросхем, что сделает китайского чипмейкера окончательно неконкурентоспособным — и с немалой вероятностью заставит его полностью уйти с рынка NAND. По меньшей мере, мирового: возможно, для внутреннего потребления КНР и ряда других, также отрезанных от глобальной ИТ-индустрии стран, освоенные ныне YMTC технологии ещё на какое-то время сгодятся.
Как говорится, ничего личного, просто бизнес. По американски...
