В TrendForce ещё в середине лета предсказали уверенный рост выручки поставщиков микросхем памяти, а, подведя итоги второго квартала 2024 г., убедились в справедливости сделанных оценок. Всего в мире с апреля по июнь было продано чипов DRAM на 22,9 млрд долл. США, что на впечатляющие 24,8% превосходит объём выручки, полученной за первый квартал текущего года. Увеличению оборотов в этом сегменте ИТ-рынка способствуют как общий рост потребности в оперативной памяти для ориентированных на обработку ИИ-задач вычислительных систем, так и сложная геополитическая ситуация, мешающая выравнивать цены в глобальном масштабе за счёт перетока предложения на страновые рынки с повышенным спросом — вследствие возведённых политиками барьеров для свободной торговли в чувствительной со стратегической точки зрения высокотехнологичной отрасли.
Рост выручки благотворно сказывается на изготовителях чипов DRAM, которым совсем ещё недавно приходилось реализовывать свой товар едва ли не ниже себестоимости из-за перенасыщения им рынка. Теперь же, отмечают аналитики, производители фиксируют увеличение загрузки производственных мощностей. Поскольку главными заказчиками микросхем оперативной памяти в конечном итоге выступают поставщики вычислительных средств для решения ИИ-задач, которым крайне важна скорость обмена данными процессорных узлов с ОЗУ, уверенно растёт доля высокопроизводительных (и, соответственно, высокомаржинальных) разновидностей DRAM, таких как DDR5 и HBM.
Ожидается, что в текущем, третьем квартале контрактные цены на крупные партии DRAM вырастут в квартальном выражении ещё на 8-13% от зафиксированного по итогам II квартала уровня, что примерно на 5 процентных пунктов превосходит прежнюю, сделанную в середине лета, оценку этой динамики.
