Мировой рынок полупроводников вырос в деньгах на 13%

Компания Gartner опубликовала предварительные результаты отчета по мировому рынку полупроводниковых устройств, согласно которым рынок за прошедший год вырос на 13.4% относительно 2017 и составил 476.7 млрд долл. Крупнейшим сегментом рынка по-прежнему является сегмент устройств памяти, его доля даже увеличилась с 31% в 2017 г. до 34.8% в 2018.

Лидерство на рынке сохраняет компания Samsung Electronics, еще усилившая позиции за счет увеличения поставок чипов памяти DRAM (см. таблицу).

Топ-10 вендоров на мировом рынке полупроводников в 2018г. (млн долл.)

Источник: Gartner, январь 2019

В 2018 г. доля выручки топ-25 вендоров, выпускающих полупроводники, увеличилась на 16.3% и составила 79.3% всего рынка, тогда как рост выручки остальной части рынка был меньше — 3.6%. Это объясняется концентрацией в составе первых 25 компаний вендоров, выпускающих чипы памяти, пользовавшихся наибольшим спросом.

Сегмент чипов памяти в 2018 г. стал не только самым крупным (с долей 35%) на рынке, но самым быстрорастущим — выручка вендоров выросла на 27.2%. Этому способствовал рост цен на микросхемы DRAM почти в течение всего года, за исключением лишь 4-го квартала 2018 г.

Выручка Intel в сегменте полупроводников выросла относительно 2017 г на 12.2%. Такой рост был обеспечен увеличением как объема поставок чипов, так и их средней цены (ASP). К основным вендорам чипов памяти в 2018 г. аналитики относят также SK Hynix (в основном благодаря поставкам микросхем DRAM) и Microchip Technology (благодаря приобретению компании Microsemi). Рейтинг первой четверки вендоров рынка в 2018 г. остался таким же, как и в 2017-м.

Однако в текущем году, замечают в Gartner, рейтинг может претерпеть значительные изменения, поскольку ожидается ослабление спроса на чипы памяти, такого роста, как в прошедшие несколько лет, здесь уже не будет. На рынке ожидается затоваривание имеющейся продукцией наряду с необходимостью увеличения вложений в R&D по новым чипам памяти и новым технологиям их производства. В то же время на рынок приходят новые конкуренты из Китая. Все это требует от игроков рынка серьезного пересмотра структуры затрат.

От вендоров, работающих не в сегменте чипов памяти, требуется усиление активности разработок. И поскольку рынок смартфонов и планшетов насыщен, вендорам предстоит интенсивнее осваивать такие смежные области применения чипов, как носимые устройства, конечные устройства IoT и автомобили.

Второй по величине сегмент рынка полупроводников — стандартные специализированные микросхемы (application-specific-standard products, ASSP) показал рост лишь на 5.1%, что объясняет насыщением рынка смартфонов и продолжающимся сокращением рынка планшетов. Лидирующие в этом сегменте компании Qualcomm и MediaTek также активно расширяются и на «соседние» рынки, включая автомобильный и IoT.

Активность в области приобретений и поглощений в 2018 г. более отмечена неудачами, чем успехами. Так, попытка сингапурской компании Broadcom купить Qualcomm закончилась запретом сделки, также ничем не закончилось объявленное еще в 2016 г. намерение Qualcomm купить NXP. Из завершенных сделок можно назвать лишь продажу компанией Toshiba своего NAND-бизнеса в июне 2018 г. (о начале этого процесса мы писали еще летом 2017 г. https://www.itbestsellers.ru/news/detail.php?ID=37846&sphrase_id=2725426) и покупку в мае 2018 г. компанией Microchip фирмы Microsemi.

В Gartner считают, что 2019-й год для рынка полупроводников будет сильно отличаться от двух предыдущих лет, как из-за торговой войны между США и Китаем, так и из-за неопределенности глобальной экономики. Да и продажи чипов памяти уже начали сокращаться.