Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS* по итогам 2018 г.
По оценке аналитиков в 2018 г. рынок бизнес-SaaS в денежном выражении вырос на 30% и достиг 5,8 млрд рублей. В 2017 г. рынок в денежном выражении вырос на 43%, в 2016 г. на 65%. Рост рынка в денежном выражении существенно превосходит динамику роста клиентской базы. При этом оба показателя демонстрируют замедление.
Таким образом, рост рынка бизнес-SaaS в России происходит преимущественно за счет расширения номенклатуры используемых уже существующими пользователями приложений, и в меньшей степени за счет привлечения новых пользователей, что проявляется также в существенном росте ARPU в расчете на компанию-пользователя SaaS.
Наряду с объемом выручки и количеством пользователей, ключевым показателем развития рынка является уровень проникновения, который по итогам 2018 г. пока остается низким — на уровне единиц процентов.
Особенностью рынка бизнес-SaaS, отличающей его от других видов рынка облачных услуг в России, например IaaS/PaaS и ВАТС, является одинаковый уровень проникновения в разрезе горизонтальных сегментов. И это, по мнению экспертов, создает потенциал для многократного роста рынка.
Структура клиентской базы бизнес-SaaS меняется в пользу учетных приложений, а структура в денежном выражении — в сторону роста доли ERP- и BI-систем в формате SaaS, и, в меньшей степени, — в пользу учетных систем.
Отраслевая картина рынка бизнес-SaaS в 2018 г. представлена на рисунке. Как видно, 80% потребления бизнес-SaaS пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации. Распределение пользователей бизнес-SaaS по отраслям близка к отраслевой структуре рынка в денежном выражении ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильно смещена в сторону гипертрофированной доли торговли и сферы услуг, и за период 2014-2018 гг. не было отмечено существенных изменений.
Перспективы развития российского рынка бизнес-SaaS
Несмотря на то, что рынок бизнес-SaaS в России находится на начальном этапе развития, он является наиболее перспективным сегментом российского рынка облачных сервисов. Даже по консервативному прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодный прирост рынка в денежном выражении в период 2019-2022 гг. составит примерно 27% на фоне незначительного снижения общего ARPU и уверенного роста ARPU в горизонтальных сегментах рынка.
При достигнутом в 2018 г. уровне проникновения в единицы процентов от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, рынок бизнес-SaaS в России имеет потенциал более чем десятикратного роста абонентской базы.
В отличие от рынка США — наиболее развитого ИТ-рынка, где уровень проникновения многопользовательских систем автоматизации бизнес-процессов исторически высок и превышает 75%, в России, где проникновение таких систем находится на уровне 20-25%, темпы увеличения проникновения именно облачных бизнес-приложений могут быть очень высокими.
Потенциал роста абонентской базы оценивается как минимум десятикратным, а потенциал роста ARPU — трехкратным и более. Такое сочетание дает потенциал роста рынка бизнес-SaaSв денежном выражении более чем в 30 раз, и на горизонте ближайших 7-10 лет. Объем рынка может достичь величины более чем 120 млрд рублей в год. Это делает рынок бизнес-SaaS наиболее привлекательным сегментом облачного рынка в России, по своему потенциальному размеру превосходящим весь существующий российский рынок ИТ-услуг.
*Под бизнес-приложениями, предоставляемыми по модели SaaS, в исследовании понимаются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), основными видами которых являются офисные пакеты приложений и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS). В рамки исследования не включены обычно относимые к SaaS веб-сервисы электронного документооборота, рынок данного вида сервисов описан в отдельном отчете.
