Сразу после того, как в начале февраля стало известно о нарушении производственного цикла на двух предприятиях Kioxia Holdings Corp., в результате чего работа этих фабрик была на некоторое время приостановлена, TrendForce предсказала, что уже во II кв. текущего года следует ожидать квартального роста оптовых цен на микросхемы NAND в диапазоне 5-10%.

В самом конце марта аналитики подтвердили корректность своего прогноза: по итогам II кв. 2020-го TrendForce по-прежнему ожидает увеличения средней отпускной цены на чипы DRAM в интервале 5-10% относительно уровня I кв.

Аналитики указывают, что на фоне военной спецоперации на Украине и порождённых ею неопределённостей на мировых рынках поставщики ПК избрали консервативную стратегию накопления товарных запасов на фоне снижения потребительского спроса. Соответственно, примерно на прежнем (прошлогоднем) уровне остались заказы на клиентские SSD.

Вместе с тем валовое производство полупроводниковых накопителей по сравнению с 2021 г. выросло из-за ослабления дефицита полупроводников. Поскольку последствия аварии на заводах Kioxia будут, как ожидается, полностью устранены в мае, эти поставки дополнительно насытят рынок SSD. Но это насыщение по м нению экспертов не будет чрезмерно высоким, так что тенденция к росту цен на микросхемы NAND сохранится, хотя и немного понизится, до 3-8% квартал к кварталу.

В сегменте корпоративных SSD ситуация иная: спрос на них со стороны гиперскейлеров и иных крупных заказчиков по-прежнему велик из-за роста популярности облачных услуг. Авария на заводах Kioxia вынудила сборщиков SSD обращаться за чипами NAND к Samsung и Solidigm, и поскольку возможности последних ограничены, скачок спроса спровоцирует более ощутимый рост цен. Здесь TrendForce ожидает его на уровне 5-10% квартал к кварталу.

Память eMMC для бытовой электроники и мобильных систем подорожает за тот же период на 3-8%, а смартфонные модули UFC — на 5-10%.

Таким образом, тенденции ценовой конъюнктуры в сегменте NAND противоположны тем, что мы недавно отмечали для памяти DRAM.