Российский рынок ИКТ в 2014-2015 гг.

Некоммерческое Партнерство РУССОФТ

Некоммерческое Партнерство РУССОФТ провело собственную оценку динамики российского рынка ИКТ. Ниже приводятся основные результаты этого всестороннего исследования.

Российский рынок ИКТ продолжает развиваться, даже при значительном сокращении общего объема продаж. Такой вывод основан на анализе результатов многочисленных исследований, появлявшихся за прошедший период в открытых источниках (собственных замеров ИТ-рынка Ассоциация «РУССОФТ» не осуществляла).

Аналитики исследовательских компаний говорят даже о драматическом падении ИТ-рынка России и, естественно, о кризисе. С такой оценкой в качестве единственно верной «РУССОФТ» согласиться не может. Дело не в том, что такие авторитетные в мире аналитические компании как IDC и Gartner не правы и ошибаются. Дело в том, что на российский рынок ИТ можно и нужно смотреть с разных сторон, не ограничиваясь только оценкой общего объема продаж.

Аналитики, в основном, смотрят на российский ИТ-рынок с позиции иностранных вендоров, работающих в России. С такой позиции кризис и драматическое падение очевидны: у зарубежных компаний (у подавляющего большинства, хотя не у всех) доходы в иностранной валюте резко сократились.

С позиции отечественных разработчиков ПО ситуация не столь катастрофическая или даже совсем не катастрофическая. Они оценивают российский рынок не в долларах или евро, а в рублях, а в рублевом выражении он как раз не сокращается. По расчетам, основанным на данных IDC (сама компания дает оценки только в долларах), ИТ-рынок, оцененный в рублях, за 2014 г. не упал и не вырос (изменение в пределах погрешности). Если учитывать инфляцию, которая в 2014 г. составила 11,2%, можно говорить о существенном падении ИТ-рынка — около 10%. Минэкономразвития РФ определило рост ИТ-рынка в 2,2% даже в сопоставимых ценах (т. е. с учетом инфляции). При этом объем ИТ-рынка в расчетах Минэкономразвития оказался меньше, чем у IDC, примерно на 10 млрд. руб., что говорит о различных методиках (и это справедливо, в частности, IDC при расчете объема рынка ИТ учитывает продажи мобильных телефонов, что не учитывается в расчетах Минэкономразвития).

При наличии подобной разницы в оценках объема и роста рынка участники рынка больше доверяют независимым аналитикам, чем государственным структурам. Однако в данном случае вполне вероятно, что данные Минэкономразвития более адекватно отражают реальную ситуацию.

Если речь идет о сегментах, где доминируют зарубежные вендоры, то эксперты и участники российского ИТ-рынка (например, крупнейшие дистрибьюторы) не сомневаются в правильности оценок их размеров аналитиками IDC. Когда же речь идет о сегментах рынка ПО, где доминируют российские разработчики, или о рынке ИТ-услуг (на нем также преобладают российские компании), то у экспертов часто возникают сомнения в правильности подходов зарубежных аналитиков. Например, по данным «Юнискан ГС1 Рус», сегмент межкорпоративного электронного документооборота недооценен компанией IDC в 2 раза, поскольку есть сектора и отдельные участники рынка, которых она не учитывает.

В то же время иногда проявляются кардинальные несоответствия и по продаже «железа». При этом подобные несоответствия имеются в данных зарубежных аналитиков, которые к Минэкономразвитию не имеют никакого отношения. Согласно данным IDC, в России в 2014 г. продано 8,16 млн планшетов, а по расчетам J’son & Partners Consulting — 9,4 млн (Gfk — 9,2 млн). (А по данным аналитической компании ITREsearch — 9,5 млн  прим. ред.) При оценке количества проданных устройств такое различие вполне нормально, поскольку методики могут существенно различаться. Однако главное отличие оценок аналитиков касается динамики продаж. Согласно подсчетам IDC, продажи планшетов сократились на 5% в штуках, а в долларах (из-за снижения долларовых цен) еще больше — почти на 31%. Компания J’son & Partners Consulting определила вполне приличный рост продаж планшетов — на 37% в штуках. Даже если измерять объем продаж в долларах, то, судя по всему, имеется рост рынка.

Таким образом, вполне возможно, что с позиции отечественных компаний, ориентирующихся на оборот и прибыль в рублевом выражении, никакого катастрофического сокращения рынка не произошло. Может оказаться, что был даже небольшой рост, или, в крайнем случае, сокращение продаж было незначительным. Более того — часть из них получили возможность наращивать оборот за счет захвата доли их иностранных конкурентов.

В 2014 г. заметного эффекта импортозамещения (в масштабах всего ИТ-рынка) в России еще не наблюдалось. Можно лишь предположить, что китайские компании увеличили свою долю на рынке за счет американских производителей электронной техники. Однако российские ИТ-компании рассчитывают на этот эффект в ближайшем будущем и предпринимают для его получения определенные действия. Следовательно, можно говорить о подготовке к изменению структуры рынка (позитивного с позиции пользователей и отечественных разработчиков).

Совокупная выручка крупнейших ИТ-компаний России, попавших в рейтинги Top-60 или Top-100, в 2014 г. выросла. Согласно рейтингу Tadviser, у 100 крупнейших компаний совокупная выручка увеличилась на 8,6%. Похожее увеличение имеется в рейтинге агентства «ЭкспертРА» (+8%). У Top-100 ИТ-компаний по версии CNews рублевая выручка в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) выросла только на 1%. То есть в любом случае имеет место увеличение выручки в рублях на несколько процентов. Однако эти рейтинги не учитывают результаты многих быстрорастущих игроков, у которых не было падения оборотов даже в сопоставимых ценах. А таких компаний (в том числе, средних по размеру) немало. Например, в области предоставления облачных услуг.

Необходимо отметить, что крупнейшие ИТ-компании из рейтинга 2013 г. заработали в 2014 г. значительно меньше, чем в 2013 г. Таким образом, можно предположить, что доля крупнейших компаний в общем объеме продаж ИТ за 2 года сократилась, а это подтверждает версию о более значительном росте у средних по размеру ИТ-компаний, не попавших в число крупнейших.

Однако даже в рейтинге Top-100 примерно у половины компаний не отмечено значительного сокращения рублевой выручки в сопоставимых ценах. По данным Tadviser, из 100 крупнейших компаний только 19 показали отрицательный прирост выручки, а еще 17 завершили прошедший год с ростом 5% и менее. А остальные росли быстрее. Этот факт говорит о кардинальном изменении структуры рынка, причем не только по используемым технологиям, но и по долям компаний.

Наконец, на ситуацию на российском ИТ-рынке можно посмотреть с позиции российских пользователей технологий (как частных, так и корпоративных), т. е. с точки зрения влияния информационных технологий на жизнь граждан и экономику страны. Существует ли для обычных пользователей драматизм сокращения объема рынка ПК, если у них нет потребности в замене десктопов и ноутбуков? Можно предположить, что большинство об этом даже не знает, и их эта проблема вовсе не волнует. При этом по численности компьютерный парк в стране, скорее всего, растет или, по крайней мере, не сокращается даже при значительном сжатии объема российского рынка ПК, который достиг своего насыщения. При развитии облачных технологий, при переходе на СПО, который стал заметным и, можно сказать, массовым в последние два года, замена компьютера перестала быть острой необходимостью. То же самое касается серверного рынка, который, тем не менее, немного вырос за последний год за счет строительства новых и расширения уже функционирующих ЦОДов. Во многом этот рост связан с принятием закона о защите персональных данных.

Можно также отметить, что на фоне сокращения продаж ПК продолжает увеличиваться количество и доля домохозяйств (хотя и не так быстро как в прежние годы), подключенных к сети Интернет. Эти показатели взаимосвязаны, поскольку к Глобальной сети новые пользователи обычно сначала подключаются через ПК и только потом — через смартфоны и планшеты. Однако более важным для оценки рынка ИТ является именно количество Интернет-пользователей и подключенных к Сети домохозяйств. Если оно растет при сокращении продаж компьютеров, то это означает, что для роста используемого компьютерного парка наращивать продажи ПК не очень-то и нужно.

Если посмотреть на параметры, которые характеризует использование ИТ (прежде всего, Интернет-технологий), то для всех сегментов рынка (В2С, В2В, B2G) наблюдается существенный рост. Следовательно, с позиции использования технологий можно с уверенностью говорить о развитии российского ИТ-рынка, несмотря на сокращение его объема в долларовом выражении. Такое парадоксальное, на первый взгляд, развитие идет уже третий год.

В то же время, необходимо отметить сокращение темпов роста некоторых сегментов ИКТ-рынка в 2014 г. Например, согласно данным «ТМТ Консалтинг», телекоммуникационный рынок вырос в 2013 г. на 5%, а в 2014 г. — только на 3% при более высокой инфляции. То же самое касается рынка ШПД, а также планшетов некоторых других устройств. Однако как раз в этой сфере инфляция очень низкая — стоимость услуг телекоммуникационных компаний почти не растет. Как правило, имеющееся сокращение вызвано приближающимся или наступившим насыщением рынков. При этом в целом использование телекоммуникационных технологий все равно расширяется.

Основные показатели, характеризующие рынок ИКТ России в 2014 г.

* — по всей видимости, два года назад Минэкономоразвития изменило методику расчетов. Поэтому данные о сокращении ИТ-рынка в 2013 г., скорее всего, не показательны.

Анализ всех сегментов рынка с учетом их взаимосвязей позволяет увидеть, что в последние годы происходит интенсивное замещение одних технологий (или решений) другими в разных сегментах рынка. При этом такое замещение с точки зрения уровня технологий можно считать прогрессом. Вот только несколько примеров:

1. При существенном сокращении продаж ПК, увеличились продажи планшетов.
2. Падение продаж серверов и снижение темпов роста рынка программного обеспечения происходит на фоне значительного увеличения рынка облачных услуг.
3. Смартфоны вытесняют обычные мобильные телефоны.
4. Продажи принтеров и МФУ снижаются при массовом переходе компаний и государственных структур на электронный документооборот.
5. Сокращение рынка инфраструктурных ВКС-продуктов компенсируется увеличением продаж программных систем видеоконференцсвязи.

Таким образом, сокращение одного какого-то сегмента компенсируется ростом другого (в какой-то степени или в полностью альтернативного) сегмента. Оно сопровождается падением оборота одних компаний, которые делали ставку на традиционные сегменты, и ростом продаж других компаний (чаще менее крупных и не относящихся на тот момент к лидерам), которые угадали тенденцию рынка.

Рынок связи
На рынке телекоммуникационных услуг наблюдаются примерно те же процессы, что и на ИТ-рынке. Рост имеется только в рублевом исчислении — на 3%. При пересчете объема рынка в доллары или при учете инфляции показатель роста окажется отрицательным. Однако и относительно телекоммуникационного рынка нельзя говорить о застое. Активно внедряются новые технологии, в различных регионах запускаются сети LTE, увеличивается скорость передачи данных при неизменных тарифах.

Рынок ПО
Согласно данным IDC, российский рынок ПО сократился в 2014 г. на 20% с $5 млрд. до $4 млрд. Ситуация с каждым годом ухудшается — в 2012 г. наблюдался рост на 10%, а в 2013 г. он снизился до 4%, и вот рост сменился снижением.

Фактически сокращение рынка ПО примерно на 20% обусловлено прежде всего девальвацией рубля: российская национальная валюта упала примерно на ту же величину. Следовательно, в рублевом выражении емкость рынка осталась неизменной.

Одним из факторов, влияющих на емкость рынка ПО, является переход на свободное программное обеспечение. Этот процесс способствует сокращению российского софтверного рынка, поскольку пропадает необходимость оплаты лицензий за приобретаемое ПО при сравнимых расходах на услуги по его поддержке.

Столь большое сокращение ударило, в основном, по доходам зарубежных вендоров.

Согласно расчетам «РУССОФТ», совокупный объем продаж российских компаний-разработчиков ПО на внутреннем рынке почти не изменился в долларовом выражении. По итогам 2014 г. он составил около $6 млрд. В рублевом выражении продажи на внутреннем рынке выросли даже с учетом инфляции, которая составила 11,2%.

Структура российского ИТ-рынка
Полных данных о структуре российского ИТ-рынка по версии IDC по итогам 2014 г. пока нет. По ряду показателей можно предположить, что она изменилась за год незначительно. Несколько сократилась доля ПК и возросла доля ИТ-услуг. Аналитики IDC отметили рост доли сегмента аутсорсинговых услуг, поскольку спрос на них в 2014 г. падал наименьшим темпом.

Структура российского ИТ-рынка

Источник: IDC

ИКТ-рынок в ближайшем будущем
Нет сомнения, что по итогам 2015 г. сокращение ИТ-рынка в долларовом выражении будет еще большим, чем годом ранее. Такое обязательное сокращение обусловлено еще более значительным снижением среднегодового курса рубля по отношению к доллару. Значительного укрепления рубля до конца года не стоит ожидать, поскольку в этом не заинтересованы те, кто может повлиять на валютный рынок. Поэтому можно предположить, что рынок в долларовом выражении сократится на величину снижения среднегодового курса национальной валюты. Если по итогам 2014 г. падение среднегодового курса рубля к доллару составило примерно 19%, то по итогам 2015 г. оно достигнет 40% (скорее всего, чуть больше). Предварительные данные о ситуации на ИТ-рынке подтверждают эти предположения.

Конечно, сложная экономическая ситуация в России также повлияет на размер ИКТ-рынка, но в меньшей степени. По информации одной из крупнейших софтверных компаний России («1С»), российские предприятия сокращают даже рублевые ИТ-бюджеты. Руководители других крупнейших ИТ-компаний страны подтверждают эту информацию и ожидают, что по итогам всего года будет наблюдаться сокращение ИТ-рынка как в долларовом, так и в рублевом выражении. Тем не менее компании «1С» удалось увеличить оборот в первые 5 месяцев более чем на 16%. Скорее всего подобный рост при сокращении объема всего ИТ-рынка будет характерен для всего сегмента ПО России.

Согласно прогнозам IDC, для большинства ИТ-компаний 2015 г. будет очень трудным. Эксперты аналитической компании затрудняются предположить, сколько времени пройдет, прежде чем положение начнет заметно меняться в лучшую сторону. В то же время, они считают, что 2015 г. станет годом серьезных изменений в моделях поставок и потребления ИТ, что в свою очередь предоставит отдельным игрокам и бизнес-моделям новые возможности развития.

Можно предположить, что для большинства зарубежных вендоров год станет трудным, а для отечественных поставщиков — годом новых возможностей, связанных с принятием законодательства о мерах поддержки отечественных производителей и с реальной необходимостью импортозамещения в критических областях применения ИТ.

В то же время, некоторые сегменты российского ИТ-рынка будут по-прежнему расти. Это прежде всего те сегменты, которые связаны с облачными сервисами, Интернет- и мобильными технологиями. Например, согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, по итогам 2015 г. объем рынка IaaS в России увеличится на 31% до 3,4 млрд. руб. В долларовом выражении здесь будет небольшое падение, однако в данном случае правильнее объем этих услуг измерять в рублях, но в сопоставимых ценах.