РУССОФТ

Ассоциация РУССОФТ завершила очередное ежегодное исследование софтверной индустрии России. По итогам 2021 г. совокупный оборот софтверных предприятий увеличился на 19%. Однако даже символической разницы между приростом зарубежных продаж и увеличением продаж на внутреннем рынке выявить не удалось. Поскольку среднегодовой курс доллара за год изменился незначительно (увеличение с 72,15 руб. до 73,7 руб.), то изменение показателей в долларовом выражении и в рублях хотя и отличается, но только на 2 процентных пункта. Совокупный оборот продажи внутри России и экспорт выросли в долларах на 17%.

В результате, общая выручка софтверных компаний в 2021 г. составила 1,56 трлн руб. (21,2 млрд долл.), продажи на внутреннем рынке — 815 млрд руб. (11,1 млрд долл.), а зарубежные продажи — 745 млрд руб. (10,1 млрд долл.).

Уравнивание темпов роста продаж на внутреннем рынке и за рубежом, не является случайностью. Они почти совпадали и по итогам 2020 г. Заметно было их сближение и в 2018-2019 гг. в сравнении с данными предыдущей трехлетки. Это говорит о том, что значительная часть российских софтверных компаний научилась переориентироваться с внешних рынков на внутренний или с внутреннего на внешние, реагируя на изменение спроса. Сказывалась также и благоприятная для отечественных разработчиков ПО ситуация на внутреннем рынке. Если в отдельные годы не наблюдалось значительного его расширения, то в 2021 г. место на нём начали освобождать зарубежные компании (в большой степени из-за санкционной политики США и за счет политики импортозамещения, вызванной снижением доверия к американским и европейским разработчикам ПО).

Часть компаний полностью переориентировалась на российский рынок, но вместо них появилось примерно столько же новых экспортеров, которые прежде работали только в России. Последний опрос софтверных компаний, проведенный РУССОФТ в 2022 г., показал, что у 3,5% компаний экспортные доходы, имевшиеся в 2020 г., сократились до нуля в 2021 г. При этом столько же компаний заявили о зарубежных продажах в 2021 г. при отсутствии экспортных доходов в 2020 г.

Одним из факторов, обеспечивающих сбалансированный и вполне значительный рост российской софтверной индустрии, явилось отсутствие потрясений в мировой или отдельно в российской экономике. Очевидно, что в 2022 г. этот фактор позитивного влияния иметь не будет, а значит, индустрию разработки ПО в 2022 г. ожидают серьёзные испытания.

Весной 2022 г. в условиях очень высокой неопределенности не было смысла спрашивать представителей софтверных компаний о планах продаж на весь текущий год. Поэтому у респондентов были запрошены их прогнозы об ожидаемом обороте и экспорте только по итогам I полугодия 2022 г. Если судить по опрошенным компаниям, то прогнозируемое увеличение их совокупного оборота в I полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года должно составить +16%, а экспорта — +14%.

Этот прогноз в принципе можно перенести на весь год. Однако экстраполировать выборку на всю индустрию, как это делалось в предыдущие годы, нельзя. Дело в том, что ряд крупных компаний, которые большую часть дохода получали на рынках западных стран, решили закрыть свои офисы в России, переведя центры продаж в другие страны и организовав переезд всех или части своих сотрудников за рубеж. Кроме того, прекратили свою работу российские центры разработки ПО зарубежных компаний. Те и другие в опросе РУССОФТ не участвовали.

Однако практически во всех разделах ИТ в России есть отечественные программные продукты, закрывающие образовавшиеся из-за ухода западных корпораций бреши. Разумеется, для компаний членов «РУССОФТ», как и для всех других индустрий, текущая ситуация явилась непростым испытанием на прочность. Но постепенно к участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей: западные конкуренты, доминировавшие на рынке многие годы, добровольно его оставили. Конечно, не все демонстративные «уходы» являются таковыми на самом деле, во многих случаях деятельность продолжается под другими брендами, но российские заказчики уже по достоинству оценил «лояльность» иностранных поставщиков и вряд ли будет наступать на те же грабли: так или иначе, на горизонте 10-12 лет многие иностранные решения будут заменены на российские. У российских компаний открывается окно возможностей не только внутри страны, но и на внешних рынках, просто вектор международной экспансии будет изменен, например, на страны ЮВА«, — комментируют в «РУССОФТ».

При подведении итогов 2022 г. придется исключать данные тех компаний, которые нельзя больше считать российскими, а также данные закрытых центров R&D зарубежных корпораций, если не за весь год, то за 6-8 месяцев. Для этого придется разбираться с каждой такой структурой отдельно, что вполне можно сделать, поскольку их не очень много. Не исключено, что некоторые компании только объявили об уходе из России, а на самом деле оформили новые российские юридические лица и продолжили работать хотя бы с российскими клиентами.

Предварительно можно предположить, что совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний вряд ли превысят имеющиеся по итогам 2021 г. 10 млрд долл. Экспортная выручка тех компаний, которые по-прежнему можно будет считать российскими предприятиями, скорее всего, сократятся на 10-15% в долларовом выражении. Можно ожидать, что объем экспорта компьютерных услуг (по данным Центрального банка России) в 2022 г. может существенно снизиться из-за антироссийских санкций и за счет перевода центров продаж российских экспортеров в другие юрисдикции.

При этом продажи всех отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке увеличатся минимум на 15-20% в рублевом выражении. Таким образом, совокупный оборот предприятий отрасли всё же не должен серьезно упасть, несмотря на существенные кадровые потери от выезда специалистов за рубеж (максимум до 15-20 тыс. чел.).

Все эти прогнозы предполагают, что новых экономических потрясений до конца года не будет, хотя их исключать никак нельзя. Остро стоит вопрос даже об использовании альтернативной доллару и евро валюты для расчетов, включая цифровых валют (эмитируемых государством) и даже криптовалют.

Вообще российская IT-индустрия давно стала не локальной, а глобальной — это подтверждают победы в международных технологических конкурсах и реализация российскими разработчиками знаковых проектов национального масштаба в разных странах мира. Для ведущих игроков IT-индустрии, с уже доказавшим эффективность продуктовым портфелем, переориентация на новые рынки укладывается в стратегию трансформации, не несет драматичных изменений. При этом не всем приходится переориентироваться — страны Латинской Америки, APAC и MENA традиционно формировали спрос на российские AI-решения, что изначально стимулировало выделять именно эти регионы в качестве экспортного приоритета, реализуя масштабные зарубежные проекты с 2005 г. То есть речь идет не о переориентации, а об усилении присутствия и масштабировании. В последнее время фиксируется повышенный спрос на AI-решения со стороны Ближнего Востока, катализатором стал запрос этих регионов на импортонезависимость и цифровой суверенитет, где российские AI-решения и платформы уже доказали эффективность.

Непонятно, изменится ли кардинально курс доллара США по отношению к валютам других крупных стран. Можно предположить, что они все будут обесцениваться вслед за долларом, который теряет доверие, но еще какое-то время может продержаться в качестве основной валюты для международной торговли. В такой ситуации выбор рубля в качестве единицы измерения для того, чтобы определять прогнозные величины, выглядят не самым худшим вариантом.

В итоге просматривается ряд интегральных выводов. Сбалансированного роста совокупных продаж софтверных предприятий по итогам 2022 г. не будет. Однако способность российских разработчиков ПО переориентироваться с одних рынков на другие сохранится, что будет способствовать сближению изменения показателей экспорта и продаж на внутреннем рынке в последующие годы. Многое будет зависеть от того, как быстро получится с помощью государственной поддержки закрепиться на рынках ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.