В 2021 г. российские сотовые операторы запустили около 82 тыс. базовых станций

TelecomDaily

ИАА TelecomDaily подготовило аналитический отчет, посчитав общее количество базовых станций (БС) во всех стандартах сотовой связи у «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) за последние несколько лет. Высокие темпы ввода БС большинство из них демонстрировали в 2020 г., тем не менее, в 2021-м два оператора из четырех, продолжали расширять сети с высокой скоростью. Всего операторы в течение года запустили более 81,5 тыс. станций. По общему числу станций лидировал МТС — более 223 тыс., а вторым стал Tele2, у которого зарегистрировано почти 206 тыс. станций. Но по темпам строительства БС по итогам 2021 г. Tele2 вышел на первое место — его сеть выросла за год сразу на 18%.

В текущем году, как прогнозируют аналитики агентства, темпы запуска существенно замедлятся — новые мачты будут ставиться как замена устаревшим или в процессе оптимизации сети (перенос БС на другое место с учетом трафика). Операторы, столкнувшись с нехваткой оборудования в условиях санкций, могут отказаться от новых БС в малых населённых пунктах, даже несмотря на то, что уже получено разрешение от регулятора. Кроме того, по большей части приостановится запуск дополнительных БС в крупных населенных пунктах, где потребность в трафике высока.

На этом фоне имеет значение технический потенциал установленных БС. Те компании, которые закупали их в больших количествах в последние годы, получают преимущество за счет того, что срок их эксплуатации только начал отсчитываться (значит, под замену пойдет меньший процент БС в общей инфраструктуре, а у самой сети выше уровень запаса прочности), а также за счет того, что более современные БС обеспечивают оптимальную работу большинства сервисов.

В этом отношении сеть Tele2, которая вводила максимальное количество станций в 2019-2021 гг., получила на данный момент преимущество на рынке. Высокое количество новых БС также отмечено у МТС.

Свои отчеты по количеству активных БС на территории РФ регулярно публикует Роскомнадзор. Однако методика подсчета в данном случае отличается: TelecomDaily считает мачты с установленным оборудованием, а Роскомнадзор — радиомодули, каждый из которых может быть установлен на несколько БС.

Основные итоги исследования

В целом 2019-2021 гг. оставались периодом активного строительства, хотя разразившаяся в 2020-2021 гг. пандемия коронавируса внесла свои коррективы и затормозила рынок. Если по итогам 2020 г. операторы подключили 94 тыс. новых станций, то в 2021 г. их число не превысило 82 тыс. Таким образом, в количестве базовых станций рынок в 2020 г. вырос на 14%, до 728 тыс. БС, за 2021 — на 11%, до 810 тыс.

В 2020 г. «Билайн» увеличил число станций на 3 тыс. (+2%), в 2021-м — на 13 тыс. (+8%), т. е. эта сеть показала положительную динамику год к году. «МегаФон» годом ранее ввел в строй 12 тыс. станций (+6,5%), в конце 2021 г — еще 10,3 тыс. (+5%). МТС в течение двух лет запускал значительно больше БС — 37 тыс. в 2020 г. (+23%) и 27,4 тыс. в 2021-м (+14%). Однако наиболее высокие темпы ввода зафиксированы у Tele2 — 39,1 тыс. в 2020 г. (+29%) и 31 тыс. в (+17,7%) в 2021-м. За два года Tele2 нарастил количество БС почти на 50% (см. таблицу).

В 2022 г. строительство новых БС существенно замедлится ввиду внешних (санкционных) и внутренних (экономических) причин, причем это произойдёт на фоне растущей нагрузки на сети. О замедлении роста трафика передачи данных в первом квартале 2022 года уже сообщила Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) Росстата — до 3% (против 5-10% в предыдущие отчетные периоды).

Операторы столкнулись с ограничением емкости сетей еще в конце 2021 г., когда средняя скорость мобильного интернета по России начала незначительно, но снижаться. Эту проблему можно решать как на уровне сетей — за счет их уплотнения новыми БС или переходом на следующий стандарт сотовой связи (5G), так и на уровне потребления трафика — в 2021 г. сотовые компании фактически отказались от интернет-безлимитки в новых тарифах.

Приостановка строительства сетей в целях снижения нагрузки на операторов, разрешена распоряжением Минцифры в конце марта этого года (вводится мораторий на те обязательства, которые компании должны были выполнять по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек).

В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями. Поэтому теперь стоит учитывать и такой фактор, как уровень запаса прочности. Чем больше БС компании запустили за последний период времени (в 2019-2022 гг.), тем выше данный показатель. Высокая доля новых БС позволяет прикладывать меньше усилий для модернизации сети в целом. Кроме того, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости.

С позиций запаса прочности благоприятная на сегодня ситуация у МТС (имеет и максимальное количество станций — 223 тыс.), однако у Tele2, который за последние два года запустил максимальное количество станций, уровень прочности еще выше. За два года оператор ввел более 70 тыс. БС и вышел на второе место по их количеству (206 тыс.). У «МегаФона» станций почти столько же — 204 тыс., но обновлялись они медленнее, так как пик строительства пришелся на предыдущий период. У «Билайна» 177 тыс. БС и заметное ускорение в темпах ввода в прошлом году.