Рост продаж софта на внутреннем рынке скомпенсировал снижение экспорта в недружественные страны

РУССОФТ

В конце июня некоммерческое объединение РУССОФТ в очередной раз подвело итоги российского рынка программных средств, теперь — за 2022 г., и сделало прогноз на год текущий. Предлагаем результаты этого исследования.

Совокупный оборот российских софтверных компаний по итогам 2022 г. увеличился на 6,7% до ₽1,661 трлн. Получен небольшой рост, несмотря резкое сокращение зарубежных продаж, которые снизились в рублевом выражении на 27% до ₽544 и в долларовом выражении — на 21% до $7,95 млрд. (в первую очередь, из-за проблем с недружественными странами). Продажи софтверных компаний на внутреннем рынке увеличились значительнее, чем обвалился их экспорт: выручка от работы в России поднялась на 37,1% до ₽1,117 трлн.

Масштабная переориентация с внешних рынков на внутренний проходит в рамках всей софтверной отрасли. Если рассматривать отдельные компании, то, как правило, значительное сокращение экспорта сопровождается таким же большим уменьшением оборота. Из 240 опрошенных РУССОФТ софтверных компаний 11 имели по итогам 2022 г. сокращение экспорта более чем на 40% при доле зарубежных продаж в выручке не менее 10%. Из этих 11 только 4 сумели увеличить оборот. Чаще у одних компаний экспорт сократился на десятки процентов или в разы, а у других — продажи на внутреннем рынке увеличились также или ещё более.

Экспорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ России, сократился в 2022 г. на сопоставимую величину с падением совокупных зарубежных продаж софтверных компаний — на 19,6% до $5,11 млрд. Данная статистика отражает только часть экспортных доходов разработчиков ПО, хотя и значительную.

О сокращении оборота сообщило 9,6% опрошенных компаний. Меньшая доля компаний с падением оборота в последние 10 лет была только в 2017-м и 2021-м годах. Данный показатель и в условиях стабильного развития индустрии был примерно на том же уровне. В 2022 г. сокращение темпов роста совокупного оборота российских софтверных компаний произошло не только из-за проблем с экспортом на рынках «недружественных стран», а в большей степени — из-за прекращения работы в России ряда иностранных компаний и центров разработки ПО. Если исключить их показатели, то по всем остальным компаниям будет рост совокупного оборота не менее чем на 13%.

Сделанные на основании исследования РУССОФТ выводы полностью отражают ситуацию на российском софтверном рынке. Очевидно, что после массового исхода зарубежных разработчиков и активной реализации программы импортозамещения при поддержке государства, спрос на отечественные программные продукты вырос как минимум в разы. Более того, есть все предпосылки к тому, что подобная ситуация сохранится еще на протяжении нескольких лет. Именно поэтому многие российские разработчики вынуждены были скорректировать свои планы по международной экспансии и буквально бросить все силы на удовлетворение спроса на внутреннем рынке. При этом полностью отказываться от выхода на зарубежные рынки вряд ли кто-то планирует и в перспективе ближайших 2-3 лет эти задачи вновь станут для большинства игроков актуальными. Возможно, к тому времени усилится и государственная поддержка в данном направлении, «...что обеспечит дополнительные и важные преференции», как отметили в компании IVA Technologies.

Больше всего от изменения ситуации в 2022 г. пострадали сервисные компании. Их совокупная выручка снизилась на 6%, а экспортные доходы — на 32% (в рублевом выражении). У продуктовых компаний, которые основной доход получают от продажи тиражируемых решений, показатели намного лучше: хотя их экспорт просел на 29%, совокупный оборот не упал, а вырос на 16%. Выручка Центров разработки зарубежных компаний снизилась не так значительно, как ожидалось при подведении предварительных итогов исходя из объявлений о прекращении работы в России. Оказалось, что у некоторых таких центров уход растянулся до конца 2022 г. Во всяком случае, анализ бухгалтерской отчетности показал, что доход этих центров сократился на 11% в рублевом выражении, а в долларах — всего на 4%, хотя штат уменьшился примерно вдвое. Следовательно, прекращение работы в России ряда центров разработки, предоставляющих услуги головной зарубежной структуре, скажется на показателях софтверной индустрии по итогам 2023 г. Потери экспортеров на рынках «недружественных стран» также могут отразиться в большей степени на итогах текущего года, чем прошедшего. Поэтому стоит ожидать продолжение сокращения совокупных зарубежных продаж: в 2023 г. их сокращение может достичь 30% в рублевом выражении.

Переориентация на рынки «дружественных стран» в 2022 г. продолжалась. Скорее всего, в 2023 г. она ускорится, но ненамного, поскольку выход на новые рынки — это длительный и сложный процесс. Многое зависит от того, насколько будет эффективна государственная поддержка компаний-экспортеров.

Даже при продолжении значительного сокращения экспорта совокупная выручка по итогам 2023 г. должна вырасти более чем на 20%, поскольку продажи на внутреннем рынке увеличатся на 36%.