Прогноз развития рынка унифицированных коммуникаций в России

J'son & Partners Consulting

Компания J’son & Partners Consulting подготовила обновленное исследование по развитию рынка унифицированных коммуникаций (unified communications, UC) России в 2024 г. Это исследование является расширенным дополнением предыдущего отчета — «Российский рынок унифицированных коммуникаций 2019-2028 гг.» за счет выделения услуги ВАТС (виртуальной АТС), предоставляемой операторами связи РФ (операторский ВАТС).

В июне 2024 года аналитики J’son & Partners Consulting обновили оценку рынка услуг ВАТС, добавив в сегмент не учитываемые ранее доходы от услуги 8-800 (включая оплату трафика).

Унифицированные коммуникации в контексте данного исследования включают следующие сегменты: корпоративную телефонию, ВКС, корпоративные мессенджеры и почтовые решения, рассматриваются сегменты оборудования для ВКС и телефонии, облачные (ВАТС, облачные ВКС) и on-premise-решения.

На текущий момент, по данным J’son & Partners Consulting, общий рынок унифицированных коммуникаций в России на 2023 г. оценивается в ₽91 млрд. По прогнозам, в 2024 г. рынок увеличится на 21% и составит ₽110,3 млрд, а к 2028 г. достигнет ₽182,8 млрд.

Структура рынка по продуктовым сегментам показывает, что наибольшую долю занимает сегмент ВАТС, его объем на 2023 г. оценивается в ₽25,1 млрд (27% рынка UC), в 2024 г. рост рынка прогнозируется на уровне 11,6%.

Конкуренция на рынке UC оценивается аналитиками J’son & Partners Consulting как высокая, и в каждом продуктовом сегменте рынка свои лидеры.

Уход прошлых лидеров — западных компаний с рынка РФ приводит к укреплению позиций отечественных вендоров и производителей, обеспечивая устойчивый тренд к увеличению доли российских решений на рынке UC.

В 2022-2024 гг., в связи с растущим трендом на импортозамещение, позиции компаний динамично изменяются в каждом сегменте и на рынке UC в целом.

По итогам 2023 г., с учетом выручки компаний, работающих в разных сегментах UC (и с учетом сегмента операторского ВАТС), в топ-5 рынка унифицированных коммуникаций (UC) входят компании ГК МТС (МТТ и МТС Линк) — 7.9%, Ростелеком (6.8%), Манго-Телеком (5.6%), VK WorkMail (4.3%), Yealink (дис. Айпиматика)(3.7%) (распределения в денежном выражении).

ГК МТС после покупки МТТ (в 2021 г.) и Webinar (переименован в МТС Линк) (в 2022 г.) заняла по итогам 2023 г. лидирующие позиции на рынке UC. МТТ был лидером рынка ВАТС, а Webinar — крупным игроком рынка облачных ВКС, и благодаря объединению этих компаний МТС в 2023 г. стала лидером рынка UC.

По предварительным оценкам итогов 2024 г., в связи с продолжающейся консолидацией рынка, ожидается изменение структуры лидеров рынка UC за счет изменения лидера в сегменте ВАТС, поскольку ВАТС является наиболее крупным сегментом рынка UC.

По прогнозам аналитиков, лидером рынка UC и сегмента ВАТС в 2024 г. станет ГК Ростелеком, благодаря приобретению Манго -Телеком. В планах компании технологические усовершенствования продукта и широкое распространение, как за счет новых клиентов, так и за счет увеличения продаж текущим клиентам.