МТС Web Services (MWS)

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, провела аналитическое исследование*, посвящённое российскому IT-рынку — «Перспективы ИТ-рынка 2024». Согласно его результатам, российский IT-рынок с 2019 по 2023 гг. рос со среднегодовым темпом 19% и в 2023 г. достиг ₽2,7 трлн. По итогам 2024 года объём IT-рынка достигнет ₽3,3 трлн, а его доля в ВВП России составит 1,8%.

Согласно исследованию MWS, объём IT-рынка России вырос с ₽1,4 трлн в 2019 г. до ₽2,7 трлн в 2023 г., а его доля в ВВП страны за аналогичный период увеличилась с 1,2% в 2019 до 1,6% в 2023 г.

По итогам 2024 г. объём рынка вырастет на 22% и достигнет ₽3,3 трлн, а его доля в ВВП России составит 1,8%. Крупнейшей вертикалью на IT-рынке является Software (программное обеспечение), в 2023 г. её доля составила 41%, а в 2024 г. этот показатель вырастет до 44,3%. Данная положительная динамика связана с сокращением доли вертикалей Hardware — по прогнозам, её доля сократится с 24,3% в 2023 г. до 22,7% в 2024 году и IT-Services — c 34,7% в 2023 г. до 33% в 2024 году.­

В разрезе абсолютных величин вертикаль Software демонстрирует колоссальный рост с ₽420 млрд в 2019 г. до ₽1,1 трлн в 2023-м, а в 2024 г. объём вертикали составит ₽1,5 трлн. Практически паритетные темпы роста демонстрируют вертикали Hardware и IT-Services — на уровне 14% на протяжении пяти лет с 2019 г. Объём IT-Services в 2023 г. составил ₽929,6 млрд против ₽549,9 млрд в 2019-м. В 2024 году объём вертикали достигнет ₽1,1 трлн. С точки зрения вертикали Hardware в 2019 г. её объём составил ₽380,2 млрд, а в 2023 г. — ₽649,9 млрд. В 2024 году данный показатель достигнет ₽743,5 млрд.

Доля IT-рынка в экономике России прирастает быстрее, чем тот же показатель в мире. По внутренним прогнозам MWS, в 2024 г. доля IT-рынка в ВВП страны достигнет 1,8%, увеличившись на 0,27 процентного пункта. В глобальной экономике этот показатель вырастет на 0,13 процентного пункта: с 2,49 до 2,62%. Доля российского IT-рынка в мировой IT-рынок также увеличивается. В 2024 г. доля российского в глобальном IT-рынка составит 1,3%, в то время как в 2023 г. этот показатель составлял 1,2%, а в 2019-м — 1,1%.

Российский облачный рынок (сегменты IaaS / PaaS) в среднем с 2019 по 2023 год рос по 42% ежегодно. В 2019 году его объём составлял ₽31,4 млрд, а в 2023 г. он увеличился до ₽127,3 млрд. По прогнозам MWS, в 2024 г. его объём вырастет на 32% — до ₽168,1 млрд. При этом на долю IaaS приходится 83% рынка, а на PaaS — 17%. Одним из главных трендов на российском облачном рынке является AI Cloud. К концу 2024 г. AI Cloud будет составлять не менее ₽80 млрд и продолжит расти в период 2024–2028 гг. со среднегодовым темпом роста более 40%. С точки зрения структуры выручки провайдеров в 2024 г. более 80% рынка AI Cloud формировала вертикаль Hardware, менее 20% приходится на вертикали Software и IT-Services в составе Managed Services. Стоит отметить, что данная пропорция будет сохраняться и структура рынка AI Cloud не изменится.

Рынок российской кибербезопасности, по консервативной оценке, растёт на 30% ежегодно. В 2019 г. объём кибербезопасности составил ₽159,6 млрд, в 2023 г. — ₽453,4 млрд, а по итогам 2024 г., по прогнозам MWS, объём рынка достигнет почти ₽600 млрд. Из данного показателя в 2024 г. ₽ 273,6 млрд придётся на вертикаль Software, ₽113,2 млрд — на вертикаль Hardware, ₽206,6 — на вертикаль IT-Services.

«По итогу 2024 года IT-рынок России демонстрирует качественный рост по всем ключевым выделяемым сегментам. Компании-разработчики и поставщики IT-решений в общей массе успешно адаптировались к новой рыночной реальности. Активно развиваются собственные платформенные решения, заключаются стратегические партнёрства, в том числе с дружественными зарубежными вендорами, а также IT-компании активно планируют выход на IPO», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.

* Методология исследования «Перспективы ИТ-рынка 2024» основана на анализе выручки ТОP-1000 крупнейших IT-компаний России, что позволяет эффективно оценить размер и структуру рынка с точки зрения реальной финансовой деятельности ведущих участников рынка. Исследование включает в себя: структуру IT-рынка, сравнение российского и глобального IT-рынков, оценку объёма сегментов IT-рынка с глубокой декомпозицией, прогноз развития вертикалей и сегментов до конца 2024 г., консолидацию и покрытие TOP-компаниями соответствующих направлений.