Поставки носимых устройств в 4 квартале 2020 показали небывалые темпы роста

Согласно данным IDC мировые отгрузки носимых устройств, в 4-м квартале 2020 г. достигли 153.5 млн штук, что соответствует росту за год на 27.2% (см табл. 1). За весь 2020 г. год рост составил 28.4% (см табл. 2), было отгружено 444.7 млн штук устройств данного типа.

В последний, предновогодний квартал 2020 г. на рынке появилось множество новых носимых устройств, и на многие из них были снижены цены. Увеличились покупки индивидуальных потребителей, вынужденных во время пандемии соблюдать домашний карантин.

Кроме того, рост номенклатуры и, соответственно, закупок носимых устройств обеспечило появление множества датчиков, отслеживающих данные о здоровье — температуру, ЭКГ, частоту пульса и др.

Однако рост был не по всей носимой продукции, некоторые компании и категории пострадали из-за глобальной нехватки полупроводниковой компонентов. Так, в 4-м квартале на 17.8% сократились продажи браслетов, на них пришлось всего 11.5% всех поставок носимых устройств. Вообще максимальная доля пришлась на наушники — 64.2%, далее следуют умные часы с долей 24.1%.

В 2020 г, году всеобщей домашней изоляции, наушники стали для многих насущной необходимостью и для дома, и вне его. На эту потребность откликнулось большое количество вендоров, предлагавших рынку широкий ассортимент устройств с разным набором функций и разных ценовых диапазонов. Этот сегмент рынка всегда отличался высокой конкурентностью. Тут заметно утвердилась компания Amazon с моделью Echo Buds and Frames, а Apple отличалась представлением новых форм-факторов. Из новых возможностей стоит отметить автоматическое шумоподавление и наличие голосовых помощников.

Ведущая пятёрка компаний

Среди вендоров лидером в четвёртом квартале снова стала Apple с долей рынка 36.2% (см. табл. 1). Поставки часов Watch увеличились на 45.6% благодаря наличию трёх моделей разного ценового уровня (Series 6, Watch SE и Series 3). Поставки наушников компании тоже выросли, хотя в годовом выражении рост замедлился до 22% против 28% и 29% в двух предыдущих кварталах. Замедление роста аналитики связывают с крупными объемами поставок в предыдущие кварталы.

На второй позиции Xiaomi, показавшая рост на 5% относительно того же периода годом раньше. Однако продажи популярной линейки фитнес-браслетов Mi Band компании в 4-м квартале упали на18.3%. Основной успех этого вендора связан с успешной продажей линейки наушников, объем которой вырос на 55.5% , в основном в Китае и в других странах Азиатско-Тихоокеанском регионе. В дальнейшем компания может увеличить поставки за счёт ослабления позиций Huawei, а также за счёт роста в регионе EMEA..

Компания Samsung занимает третье место, достигнув годового роста более чем на 20% благодаря поставкам наушников: компания отгрузила за квартал 8.8 млн наушников под различными брендами. Недорогие браслеты Samsung также хорошо продавались, успешно конкурируя на некоторых рынках с китайскими вендорами. А вот объём поставок ее часов в четвёртом квартала упал до 2.9 млн штук.

Huawei, которая продолжает бороться с санкциями со стороны США, в последнем квартале года переместилась на четвёртую позицию. В Китае доля компании подросла на 9.4% в годовом выражении, однако на ранее весьма успешных рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в ЕМЕА доля компании снизилась. Huawei постепенно уходит из сегмента браслетов (падение на 33.7%) и перемещается в сегмент часов (рост на 18.2%). Причем часов с более высокой средней ценой (ASP) (модель HarmonyOS), благодаря чему компания приблизилась в денежном эквиваленте к своим конкурента.

На пятой позиции компания BoAt, значительно отстающая от других в первой пятерке по объёмам поставок (5.4 млн штук). Она единственная из топ-5, работающая на рынке Индии и почти единственная, фокусирующаяся только на сегменте наушников.

Таблица 1. Топ-5 компаний производителей носимых устройств в 4Q2020

Источник: IDC, март 2021 г.

Таблица Топ-5 производителей носимых устройств по итогам 2020 г.

Источник: IDC, март 2021 г.