Как подсчитали в Counterpoint Research, за I кв. текущего года поставщики микросхем NAND получили рекордные доходы в размере 46 млрд долл. США, что в 3,5 раза превосходит показатель аналогичного периода 2025 г. При этом китайская компания YMTC увеличила свою долю на мировом рынке (по выручке) до 13%, что свидетельствует о готовности нуждающихся в NAND глобальных вендоров ИТ-продукции закрывать глаза на политические разногласия между США и КНР, из-за которых передача наиболее современных американских полупроводниковых технологий в материковый Китай довольно серьёзно ограничена.
Столь резкий взлёт потребности в NAND обусловлен, прежде всего, развитием агентного искусственного интеллекта, который ориентирован на обработку дополнительных объёмов информации по каждой предложенной задаче — в отличие от классических больших языковых моделей, в каждом своём поколении лишь однократно обучаемых на обширном объёме тренировочных данных. Рост популярности агентного ИИ заставил поставщиков услуги облачного доступа к моделям ускорить развёртывание новых ЦОДов, которые необходимо оборудовать ёмкими и высокоскоростными системами хранения на основе самых передовых SSD.
Поставки ПК в мире за 2025 г. и прогноз до 2030 г. по годам, столбцы, млн единиц, а также средние цены на типовой ПК для каждого года, линия, правая шкала
Источник: IDC
Впрочем, пока NAND-чипмейкеры подсчитывают невиданные барыши, а заводчики ИИ в облаках предлагают клиентам всё более привлекательные по функциональности агентные модели, мировой сегмент персональных компьютеров переживает не лучшие времена. По данным IDC, в текущем году глобальные поставки ПК сократятся на 11,3%, примерно до 260 млн единиц. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2027-м, и что признаки восстановления начнут проявляться не ранее 2028 г. На возвращение же мирового рынка ПК к росту аналитики не надеются вплоть до 2030-го.
При этом, чтобы не позволить средней по планете цене ПК выйти за критичный для массового покупателя предел 1200 долл., вендоры предпочтут двигаться по пути, указанному моделью Apple MacBook Neo, добиваясь при заметном сокращении аппаратных характеристик (объёмов ОЗУ и ПЗУ в первую очередь) достаточно адекватного повседневным задачам уровня производительности. Эксперты полагают, что такая политика позволит вендорам продержаться на околонулевых показателях прибыльности ближайшие несколько лет, пока ближе к концу 2029-го в строй не начнут массово входить новые мощности по производству микросхем памяти, и вот тогда маятник может качнуться в обратную сторону.
